黑龙江生活纸制品项目立项申请

黑龙江生活纸制品项目立项申请

一、项目概述
（一）项目名称
黑龙江生活纸制品项目
生活用纸属于同质化较强的快消品，各品牌竞争手段以渠道占领、折扣促销为主，且消费者价格敏感度较高。因此，生活用纸龙头销售费用率呈现上升趋势，净利率下降。2012年，生活用纸全年产能投
库存、保市场。其中，金红叶吨单价从2012年的1.58万元/吨下滑至2014年的1.51万元/吨，吨单价降价幅度高达709元；维达吨单价从2012年的1.95万元/吨下调1352元/吨至2014年的近年低点1.82万元/吨。

2014年起，国家加大淘汰落后产能力度，工信部首批强制淘汰落后生活用纸产能约40万吨。此后，每年淘汰产能30~40万吨。此外，市场淘汰法则在生活用纸行业中的表现也愈加明显，部分企业对高耗能的小纸机主动淘汰，部分中小型企业因资金及快速上涨的纸浆成本等
压力被迫停产。中小型生活用纸企业抗风险能力差，没有及时改造升

级和经营不善者被加速挤出市场，行业呈现优胜劣汰、加速洗牌的局面，退出的产能为原有大型生活用纸腾出市场空间，市场份额向龙头企业集中。

生活用纸行业前四大龙头的恒安国际、维达国际、金红叶及中顺洁柔的市场占有率逐步提升，CR4由2013年的26.5%增加至2017年的28.2%，未来仍有大幅提升空间。

为了应对原材料价格上升影响，行业龙头在2017年底及今年上半年分别进行了不同程度的提价。行业生活用纸单价从2003年的1.16万元/吨提升至2017年的1.64万元/吨。

xxx科技发展公司（二）项目建设单位

（三）法定代表人
罗xx
（四）公司简介
展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司

坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。

公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能

面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长
源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全

作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造

公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。

上一年度，xxx公司实现营业收入2749.29万元，同比增长12.85%（313

占营业总收入的87.89%。
.11万元）。其中，主营业业务生活用纸生产及销售收入为2416.49万元，

比增长67.12万元，增长率19.73%。

（五）项目选址
某工业园
（六）项目用地规模
项目总用地面积6763.38平方米（折合约10.14亩）。

（七）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数53.58%，建筑容积率1.07，建设区域绿化覆盖率7

项目净用地面积6763.38平方米，建筑物基底占地面积3623.82平方米，总建筑面积7236.82平方米，其中：规划建设主体工程5272.20平方米，项目规划绿化面积518.30平方米。

（八）设备选型方案
项目计划购置设备共计41台（套），设备购置费726.43万元。

（九）节能分析
1、项目年用电量1379316.43千瓦时，折合169.52吨标准煤。

2、项目年总用水量2735.74立方米，折合0.23吨标准煤。

瓦时，年总用水量2735.74立方米，项目年综合总耗能量（当量值）169.75
3、“黑龙江生活纸制品项目投资建设项目”，年用电量1379316.43千

，能源利用效果良好。 （十）项目总投资及资金构成
项目预计总投资2377.58万元，其中：固定资产投资1883.10万元，占项目总投资的79.20%；流动资金494.48万元，占项目总投资的20.80%。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入3800.00万元，总成本费用3022.27万元，税金及附加39.93万元，利润总额777.73万元，利税总额924.93万元，税后净利润583.30万元，达产年纳税总额341.63万元；达产年投资利润率32.71%，投

资利税率38.90%，投资回报率24.53%，全部投资回收期5.58年，提供就业职位77个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

（十三）项目评价
1、项目达产年投资利润率32.71%，投资利税率38.90%，全部投资回报率24.53%，全部投资回收期5.58年，固定资产投资回收期5.58年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡
2、提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济

的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

二、背景及必要性

(一)项目建设背景
生活用纸指为照顾个人居家，外出等所使用的各类卫生擦拭用纸

，包括卷筒卫生纸、抽取式卫生纸、盒装面纸、袖珍面纸、手帕纸、

餐巾纸、厨房用纸、湿巾、擦鞋纸、擦手纸等。

生活用纸主要供人们生活日常卫生之用。所以在纸业同行用语通常叫生活用纸，是人民生活中不可或缺的纸种之一。它的形状有单张四方型的，这种叫方巾纸或面巾纸，也有卷成磙筒形状的，这种叫卷纸。它们通常由棉浆、木浆、草浆、废纸浆制造，质量好的卫生纸都是由原生木浆制成，它跟一般纸的制造流程差不多，只是要求制造成极薄极脆弱，这样的目的是当遇到水就会烂掉，达到环保的目的。生活用纸行业的上游主要是棉浆、木浆、针叶浆、阔叶浆等原材料，下游为商超、电销平台、KS销售等各种销售平台。

生活用纸与人们的日常生活密切相关,行业景气度受经济发展水平
场空间增长潜力巨大。2017年,我国生活用纸市场规模为1106.4亿元,同比增长11.98%。从消费群体和需求结构看未来我国生活用纸行业将有较长的增长期。

从供需格局来看,生活用纸仍然是造纸行业需求增长最快的品种,但是产能仍然处于过剩状态。近年来生活用纸行业持续供需失衡目前仍处于供给过剩阶段,竞争压力较大,加之环保要求较严,国内部分区域 开工受到影响,2017年行业开工率不及80%。2017年我国生活用纸产能

达到1295.7万吨，同比增长15.14%。2017年我国生活用纸实际产量为923.4万吨，消费量为851.1万吨。

从人均消费量看,我国人均生活用纸消费量与全球人均生活用纸消费量较高的地区相比仍有较大差距。2017年,我国人均生活用纸消费量6.12千克,而瑞典、美国等发达国家人均生活用纸消费量达20千克以上。对比来看,我国生活用纸市场渗透率仍有较大增长空闻。

目前，我国生活用纸生产企业有几千家，平均年产量不到4000吨/年，众多小生活用纸生产企业设备简陋，生产卫生环境差，污染严重，产品质量差。这一现象可通过市场竞争和国家政策的落实逐步得到
企业经营困难、停产或关闭，特别是污染严重的小卫生纸厂。大企业的扩张会使行业的集中度逐步提高，同时也有利于提高行业的装备水平和产品的质量和档次，降低能耗和原材料消耗，减少污染。但是，由于我国各地区经济发展不平衡和城乡差别，导致了生活用纸消费水平的地域差异。价格较便宜的中低档生活用纸在我国经济落后的中西部地区和农村，仍有很大的市场，加之出于维护当地经济利益的地方
保护，众多的小纸厂在一定时期内仍会继续存在。

(二)必要性分析

中国是全球最大的生活用纸消费国。2015年中国生活用纸产量占全球总产量的28%。在消费升级趋势下，国内生活用纸消费量稳步增长，2016年国内生活用纸消费量854万吨，较上年增长4.53％，近10年的复合增长率达到6.71%。人均生活用纸消费量超过全球平均水平，相比欧美发达国家尚有提升空间。2016年，我国人均生活用纸消费量达到6.2kg，已经超过全球人均生活用纸消费量4.8kg，北京、上海等一线城

美（25kg）、日本（15kg）、西欧（12.5kg），我国人均生活用纸消
市人均生活用纸消费量已经达到10kg。但相比于欧美发达国家，如北

费量仍然较低，存在较大提升空间。 人口红利拉动，生活用纸增长有望加速。生活用纸作为刚性消费品，人口数量的增加将提升生活用纸消费总量。考虑到第三次婴儿潮（1983-
1990年）逐渐进入生育年龄，预计未来新增人口有望加速。同时，国家于2015年首次提出实施全面二孩政策，以应对人口老龄化，预计将强化新一轮人口增长。2016年作为二孩政策实施元年，中国人口增长率和出生率都有显著的提升，其中出生率由1.2%上升至1.3%，人口增
长率由0.50%上升至0.59%。

国内人均可支配收入维持每年6%的增长，城镇化率亦逐年提升，人们对其使用量和使用品质均有较大幅度提升。随之而来的是生活用纸两大变化趋势：一方面，现有产品用途不断细化，比如，纸巾纸根据用途不同进一步细分为软抽纸、盒巾纸和钱夹纸等品类；另一方面，新产品不断面世，特别是保湿纸、厨房用纸等大量进入市场，且成长迅速。

高毛利的非卷纸占比增加。从产品结构上看，生活用纸在国内以卷纸（厕用卫生纸）为主，卷纸作为低端生活用纸，单价及毛利率亦相对较低，以中顺洁柔的产品为例，卷纸均价比非卷纸要低约45%。相
设计的高档生活用纸，受益于：1）用户下沉；2）使用场景多样化，产品需求量快速提升。从用户群体上看，二、三线城市的面巾纸覆盖率快速提升：根据北京新时代市场对国内30个城市7万多户家庭的监测数据显示，2008年到2011年，一线城市面巾纸使用覆盖率提升9pct，二/三线城市面巾纸使用覆盖率约提升20pct；从适用场景上看，面巾纸最早由金佰利发明，主要用于清洁面部，随着大家对清洁需求的提

升，目前已广泛放置于客厅、卧室、办公室等使用场景，用于清洁擦拭等。

目前非卷纸的市占率从2012年的38%升至2016年的44%。受高毛利的非卷纸产品份额提升推动，预计整个生活用纸市场有望继续增长。

国内前4家集中度为38%，行业集中度仍有提升空间。生活用纸行业比较分散，且由于纸巾单位价值低，运输半径较小（约500公里），纸企若要寻求全国性发展，需要在各区域配套足够的产能。而生活用纸的产能建设成本高昂（吨纸投资额在6000元以上)，业内多为区域性企业。其中全国性企业金红叶纸业、恒安国际、维达国际以及中顺洁

，2016年CR4约为38%。 对比国外发达国家，国内市场集中度有待提升。其中，2011年美国市场前四家产能达到640万吨，产能占北美总产能的75%，包括G-P、金伯利、宝洁等通过在各区域建立生产基地或兼并地方企业，来扩大自身销售范围；在日本，生活用纸市场主要由金佰利、王子制纸和王子妮飘所占据，三家累计销售份额占比达57%。

国内生活用纸行业存在大量环保不达标的中小产能，随着本轮环 保政策趋严，部分中小产能逐渐去化。同时，因国内木浆到货量不足

，三季度开始内盘木浆价格大幅上涨，截至11月底，内外盘针/阔叶浆

价差为838.95/231.13元/吨，国内中小生活用纸企业主要依赖内盘木

浆，而四大龙头的木浆更多从国外采购。受成本挤压，中小纸企加速

退出。

三、产品规划

（一）产品规划
项目主要产品为生活用纸，根据市场情况，预计年产值3800.00万元。

据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我
项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根

每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

（二）用地规模
该项目总征地面积6763.38平方米（折合约10.14亩），其中：净用地面积6763.38平方米（红线范围折合约10.14亩）。项目规划总建筑面积7236.82平方米，其中：规划建设主体工程5272.20平方米，计容建筑面积7236

黑龙江省，简称黑，是中华人民共和国省级行政区，省会哈尔滨，黑龙江省位于中国东北部，北、东部与俄罗斯隔江相望，西部与内蒙古相邻，南部与吉林省接壤，是中国最北端以及陆地最东端的省级行政区，介于东经121°11′—135°05′，北纬43°26′—
53°33′之间，总面积47.3万平方千米，居全国第6位。边境线长2981.26千米。黑龙江省地貌特征为五山一水一草三分田。地势大致呈西北、北部和东南部高，东北、西南部低，由山地、台地、平原和水面构成；地跨黑龙江、乌苏里江、松花江、绥芬河四大水系，属寒温带与温带大陆性季风

斯和欧洲大陆的重要通道，中国沿边开放的重要窗口。2019年，黑龙江省
气候。黑龙江省位于东北亚区域腹地，是亚洲与太平洋地区陆路通往俄罗

中，第一产业增加值3182.5亿元，第二产业增加值3615.2亿元，第三产业增加值6815.0亿元，三次产业结构为23.4：26.6：50.0，人均地区生产总值实现36183元。

（三）用地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数53.58%，建筑容积率1.07，建设区域绿化覆盖率7.16%，固定资产投资强度185.71万元/亩。

项目预计总建筑面积7236.82平方米，其中：计容建筑面积7236.82平

方米，计划建筑工程投资526.02万元，占项目总投资的22.12%。

（四）选址综合评价
场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规

源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。
划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资

四、风险应对评估

本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发，研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等；项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活，对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效益很难用货币价值来衡量，需要复杂的技术方法和分析工具，故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评价项目经济 合理性的参考和依据。

投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会，提高了当地人民的收入，提高了居民的生活水平，为提高社会就业率做出很大的贡献。投资项目建成投产后，每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品，项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础，优化产品结构和组织结构，增加产品的技术含量，达到提高企业经济效益的目的；同时，还有力地促进上下游有关行业的发展，能向社会提供就业职位900个，对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义；同时，将会对周边经济带来长期的有利影响，带动周边工业和贸易的发展。

五、投资计划方案
本期项目的固定资产投资1883.10(万元）。

（二）流动资金投资估算
预计达产年需用流动资金494.48万元。

（三）总投资构成分析
1、总投资及其构成分析：项目总投资2377.58万元，其中：固定资产投资1883.10万元，占项目总投资的79.20%；流动资金494.48万元，占项目

2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资526.02万元，占项目总投资的22.12%；设备购置费726.43万元，占项目总投资的30.55%；其它投资630.65万元，占项目总投资的26.52%。

3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1883.10+494.48=2377.58（万元）。

（四）资金筹措
全部自筹。

六、项目经济效益分析

（一）营业收入估算 该“黑龙江生活纸制品项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑生活用纸行业设备相对价格变化，假设当年生活用纸设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入3800.00万元。

（二）达产年增值税估算
达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=107.27万元。

（三）综合总成本费用估算
根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力 计算，本期工程项目综合总成本费用3022.27万元，其中：可变成本2535.7

7万元，固定成本486.50万元，具体测算数据详见—《总成本费用估算一览表》所示。

（四）利润总额及企业所得税
利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=777.73（万元）。

企业所得税=应纳税所得额×税率=777.73×25.00%=194.43（万元）。

（五）利润及利润分配
1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-

2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=777.73
综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=777.73（万元）。

×25.00%=194.43（万元）。万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-
企业所得税=777.73-194.43=583.30（万元）。

4、根据《利润及利润分配表》可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=32.71%。

（2）达产年投资利税率=38.90%。

（3）达产年投资回报率=24.53%。

5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入3800.0

0万元，总成本费用3022.27万元，税金及附加39.93万元，利润总额777.73

万元，企业所得税194.43万元，税后净利润583.30万元，年纳税总额341.63万元。

七、项目总结

1、未来，我国中小企业可以通过组建战略联盟，实现优势互补、风险和成本分担、资源共享，降低市场进入成本，扩大业务范围。中小企业要明确企业定位和发展目标，选择合适的战略伙伴，根据企业的资源、能力和需求，选择供应链联盟、生产联盟、技术研发联盟等形式，加强对联盟关系的管理，完善双方契约关系，通过建立学习机制、信任机制、利益分
价值链定位，通过调整产品结构、产销结构等实现与集群内大中企业的多层次分工协作；利用集群条件重构企业管理和技术创新机制，并大力推进企业文化建设以适应集群文化环境。“十三五”期间，我国经济仍将处于新常态，增长速度将维持在中高速水平，制造业发展进一步受到发达国家振兴制造业和东南亚国家低成本竞争的双重压力，整体经济发展困难较大，特别是随着部分行业去产能，另一些行业大力推行智能制造、大规模应用“机器替人”，中小企业的经营压力可能进一步加大，发展空间进一步
受限，就业压力持续存在期甚至加大。在这种情况下，发展中小企业不仅

有助于促进经济发展、提升就业吸纳能力，而且还能够进一步发挥我国经济规模优势，助推制造业竞争力提升。

2、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点；项目承办单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。投资项目建设条件是有利的；项目选址于项目建设地，交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容

3、本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率32.71%，投资
符合项目建设地的产业发展目标和总体规划。

偿能力和抗风险能力。

生活用纸指为照顾个人居家，外出等所使用的各类卫生擦拭用纸

，包括卷筒卫生纸、抽取式卫生纸、盒装面纸、袖珍面纸、手帕纸、

餐巾纸、厨房用纸、湿巾、擦鞋纸、擦手纸等。生活用纸主要供人们

生活日常卫生之用。所以在纸业同行用语通常叫生活用纸，是人民生

活中不可或缺的纸种之一。它们通常由棉浆、木浆、草浆、废纸浆制
造，质量好的卫生纸都是由原生木浆制成，它跟一般纸的制造流程差

不多，只是要求制造成极薄极脆弱，这样的目的是当遇到水就会烂掉，达到环保的目的。

生活用纸行业是造纸行业的重要子行业之一。生活用纸与人们的生活息息相关，是日常生活不可或缺的物品，属于快速消费品。为了保护环境、保持经济持续发展，国家制定了一系列的法律法规对造纸行业进行规范和引导。生活用纸行业作为造纸行业的一个重要子行业，也必须遵守这些法律法规的要求。同时，生活用纸属于与人体直接接触的日用消费品，其质量的好坏不仅影响人们使用的舒适度，甚至会对人体的健康造成影响，因此，国家还对其质量标准进行了必要的
规范。

物等。其中，纸浆占生产成本的50%～70%。因此，纸浆制造行业是生活用纸行业主要也是最重要的上游行业。纸浆价格的波动影响着生活用纸产品的毛利水平。我国生活用纸行业使用的纸浆主要为木浆、竹浆、草浆和再生纸浆，其中生产高档生活用纸所使用的纸浆为木浆（包括针叶浆和阔叶浆）。生活用纸产品属终端消费品，直接用于人们的日常生活中。生活用纸制造企业一般通过经销商、商销客户和连锁

超市实现产品销售。因此，终端流通市场是生活用纸行业的下游行业。

我国生活用纸行业呈现多层次竞争格局。众多的生产厂商按其产能规模大小分属三个梯队。洁柔、维达国际、恒安国际、金红叶纸业属于国内生活用纸行业的第一梯队成员，年产能均在15万吨以上。排名5-
15位的企业组成生活用纸行业内第二梯队，均为区域性生产厂商，年产能一般在10万吨以下。其他生产厂商属于生活用纸行业内第三梯队，均为地方性小生产厂商，年产能在5万吨以下。
自身的竞争力和市场占有率，并拥有较强市场定价能力。

第二梯队企业生产规模相对较小，未形成全国性布局，专注于区域性市场，以生产中档产品参与区域市场竞争为主。少数第二梯队企业在区域市场中竞争力较强，甚至在所属区域市场中的竞争力超过第一梯队企业。部分第二梯队企业还使用再生纸浆、草浆和蔗浆等原料进行生产，产品质量相对较差。

第三梯队企业多处于经济欠发达地区，产品质量差，主要参与当地低档产品市场的竞争。
八、主要经济指标一览表