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投资顾问工作职责2023职责

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  1、负责客户开发与维护,为客户供投资咨询服务;

  2、定期拜访客户,了解客户的金融理财需求,完成金融理财产品销售;

  3、与客户进行沟通,及时掌握客户需要,了解客户状态;

  4、定期对客户档案进行分析、整理,提供销售分析数据;

  5、向客户传递公司的研究报告、投资信息等;

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