赛迪顾问-信息产业研究-中外光电产业发展模式研究

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中外光电产业发展模式研究

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本期主题：中外光电产业发展模式研究

全球光电产业发展演变篇

光电产业涵盖领域广泛，包括了光电显示、光电器件、光通信、光存储、光输出输入、激光器等众多领域。结合中国光电产业发展现状和目前市场发展热点，本文中选取光电显示中的LCD和光电器件中的LED作为重点研究对象，分别分析其产业发展历程和产业发展模式，并指出产业发展过程中面临的主要问题和风险。

LED

产业发展历程：由激光二极管的附属产品发展成为光电产业中的亮点

初期应用领域狭窄，产业规模有限

LED是光电产业中发展较早的一类产品。LED产业随着技术的不断成熟经历了三个发展阶段。上世纪60年代，LED伴随着激光二极管的研发而出现，并在很长时间内成为激光二极管的附属产品，随着技术的不断成熟，今日LED产业已具备相当的规模，成为光电产业发展中的亮点。

早期的LED采用GaAsP材料，发红光（λp=650nm），在驱动电流为20毫安时，光通量只有千分之几流明，相应的发光效率约为0.1流明/瓦。到70年代，引入元素In和N，使LED产生绿光（λp=555nm），黄光（λp=590nm）和橙光（λp=610nm），光效也提高到1流明/瓦。80年代初期，出现了GaAlAs的LED光源，使得红色LED的光效达到10流明/瓦。在产业发展初期，主要以红、绿、黄光LED为主，发光效率较低，因此，LED问世初期只是广泛应用于各类电子产品指示灯，此后逐步应用到显示屏中，但初期也只是以文字点阵或简单条线图为主。

AlGaInP和GaN系高亮度产品成功量产，推动产业发展步入新阶段

进入90年代，随着高亮度LED产品的研发成功，LED产业得到了快速的发展。首先，高亮度AlGaInP系LED产品实现量产，此后GaN系高亮度蓝光LED也研发成功并实现量产，使LED实现了全色系产品系列。蓝光LED产品的成功量产成为推动LED产业快速发展的一大动力。1998年，白光LED的研发成功拉开了全球照明产业步入固态照明的帷幕，使LED进入通用照明市场成为可能，加速了照明产业向节能、环保方向的转变。进入21世纪，随着高亮度、白光LED产品的成熟，LED产业进入高速发展时期。LED应用范围也从初期的简单显示发展到户外全彩视频显示、交通指示灯、景观照明、汽车车灯、LCD背光源等多种应用领域，其中LED在照明领域、大尺寸背光源领域都呈现出强劲发展势头，而通用照明市场更成为LED发展的重点目标市场。

在技术与市场的双重驱动下，LED产业被视为二十一世纪最具发展潜力的朝阳产业，已成为目前区域经济发展的亮点和各国支持的重点。欧洲、美国、日本、韩国、中国以及中国等多个国家和地区都制定了LED产业发展计划，其中LED照明领域将成为未来LED产业与市场的发展重点。

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产业发展模式：以企业为产业发展主要推动力，国家出台积极扶持产业发展

纵观光电产业的发展，的推动作用至关重要，但由于不同光电产品特点不一，对产业的支持力度也略有差异。如在LED方面，相对于集成电路和LCD产业，产业投资规模较小，技术难度也略低，产业的发展主要是依赖企业自身，对产业的扶持主要是通过相关优惠和重大专项进行支持。在上游外延、芯片环节，企业通过积极研发，推出了AlGaInP系高亮度LED产品，日亚化学则率先实现了蓝宝石衬底上GaN的外延生长，成功研发出了产业发展重要节点的蓝光LED产品。在封装环节，随着LED芯片各项技术指标的不断提升，企业也从最初的点阵、单灯等封装形式向表面贴装、功率封装等高端封装类型延伸。LED产品种类的不断丰富和各项性能的逐步提升，有效地扩大了LED的应用范围，LED显示屏、LED汽车车灯、LED景观照明、LED背光源等应用企业逐步增多，推动了下游市场的快速发展。

随着白光LED产品的研发成功，以及功率型白光LED技术的不断成熟，LED进入照明市场的时间日益临近。由于LED照明具有的节能、绿色、长寿命等优势，各国纷纷把LED作为替代传统照明的下一代绿色光源。目前，LED进入照明领域还面临价格过高、产品质量稳定性有待提升等多方面的问题，如果单纯依赖企业自身发展，通过市场规律自由调节，短期内LED照明市场难以启动，因此，硬改积极扶持LED照明产业的发展。目前，美国、日本、韩国、中国及中国等国家和地区都制定了各自的LED照明产业发展路线图，给予LED照明产业一定的优惠、扶持以及适当的资金支持，同时通过推动大功率LED路灯等可行性较强的LED照明应用领域逐步促进LED照明市场的发展。

纵观LED产业发展模式，企业在产业发展过程中起到了最为主要的作用，在小尺寸LED背光源、LED显示屏等领域，主要是通过企业自身推动市场的发展，主要通过相关优惠及扶持推动LED技术的不断进步。在LED照明领域，在推动市场、产业发展的过程中起到了更为积极的作用。随着LED应用领域向多元化方向发展，垂直整合成为LED产业发展的新趋势：一方面，LED企业在现有基础上向产业链上游或下游延伸，拓展自身的产业链，以期进一步加强自身的整体竞争力。如全球最大的LED芯片供应商Cree正快速从芯片、封装环节向LED照明等下游高端应用环节延伸，而国内的主要芯片供应商厦门三安、大连路美等企业则持续增加向更上游的LED外延环节的投入。另一方面，LED产品的用户企业，如面板企业，考虑到LED替代CCFL成为液晶电视背光源已是大势所趋，为了降低生产成本、获得稳定的LED供货，纷纷加大了LED领域的研发及生产投资力度。现阶段，面板企业友达、奇美及韩国面板生产大厂LGD和三星都已经切入LED领域。

LCD

产业发展历程：原始技术欧美发明，日本大规模产业化，韩国和中国地区后来居上

自1968年Heilmeir制成第一个DSM-LCD开始，美、日等国即开始了LCD的应用和生产研究。70年代初期，美国Rockwell公司开始生产DSM-LCD的计算机。Optel公司则生产DSM-LCD手表。日本Sharp、Epson等公司此类产品及工艺的成熟度都非常完满。DSM-LCD应用电流、电压效应，耗电较多，很快被TN-LCD取代。

1972年S.kobayashi等人制成TN-LCD，随后TN-LCD迅速工业化，被广泛应用于计算器、手表、测试设备及汽车显示等领域，取得了巨大成功，进而向大容量、大面积、彩色化方向发展。

大容量、大面积的一个方向是TN显示模式与半导体结合，采用有源矩阵（active matrix）的方式，该方式最早于1972年由P.brody提出。经10多年的研究，到80年代中后期，日本已

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开始大批量生产以TFT为代表的AM-LCD，目前它已成为手提电脑的首选显示屏。大容量的另一个方向是采用STN模式。虽然STN模式1983年才提出来，但由于它与TN生产技术有很大程度的工艺相似性，生产线升级投资规模小，因而到80年代末90年代初已开始产业化，加之FSTN技术的发展，STN-LCD成为中高档、中小尺寸显示的主导。

由A.g.fischer于1972年首先提出全彩色化方案，这是一种在液晶盒外加R、G、B镶嵌滤色片的混色方法。到1981年T.uchida等人将其发展到盒内，并逐渐成熟。它与AM或STN结合，成为今天彩色显示的主导。

1993年，在日本掌握TFT-LCD的生产技术后，迅速将其产业化，鼎盛时期有10多家企业加入到液晶面板的生产过程中，并诞生了诸如夏普、NEC、东芝等世界液晶面板生产大厂。

1997年，受亚洲金融危机的影响，日本长期以来对液晶面板产能的扩张导致大部分企业出现亏损的局面，从而导致日本不得不对外出售低世代线和技术输出，从而给韩国以及中国地区带来难得的发展机遇。韩国和中国在的大力扶持下，在接受日本面板产业转移的基础上，不断进行技术的消化吸收，迅速扩大产业规模，一跃取代日本的液晶面板霸主地位。这成为LCD产业发展历程中的第二次产业转移。

中国内地平板显示产业链的发展则起始于模组环节。二十一世纪初期，随着应用市场的快速发展，越来越多的面板生产企业考虑到成本和贴近下游客户等因素，纷纷在中国内地建立模组生产工厂。目前，中国内地已成为全球主要的液晶模组制造基地。此外，内地也开始承接日、韩面板产业的转移，诞生了吉林彩晶、京东方、上广电NEC等第一批LCD面板制造企业。鉴于国内广阔的下游应用市场发展前景以及成本方面的考虑，未来国内平板显示产业将继续保持较快的发展速度，可以说平板显示产业正在经历由韩国、中国地区向中国内地的第三次产业转移。

产业发展模式：扶持是源动力，打造龙头企业成为技术领先和抢占市场的主要方式

LCD产业从技术的发源地欧美，到将其实现大规模产业化的日本，再到后来崛起的韩国和中国地区，在LCD产业发展的整个过程中，特别是在产业发展的初期，都起到了重要的作用，成为推动LCD产业发展的主要力量。如日本非常重视LCD技术的基础研究，很早就把发展光电产业上升为“国家发展战略”，并通过光产业技术振兴协会组织16家企业发起“光电子基础研究计划”。对基础技术的研究，有力地推动了日本LCD产业的发展，特别是在上游原材料领域，日本掌握了大量的核心技术和专利，处于全球垄断的地位。韩国为了鼓励LCD产业的发展，一方面在上对企业投资LCD项目进行优惠，另一方面通过出台“平板显示产业发展计划”，在资金上对一些科研机构和企业给予大力的支持。中国地区LCD产业后来居上，也是得益于的大力扶持，当局提出的“两兆双星”的发展战略，将发展液晶产业提高到“国家战略”的高度，对产业的发展起到很大的促进作用。

各个国家和地区在推动LCD产业发展的过程中，都选择一些大型企业进行重点扶持。如日本在LCD产业发展初期，通过整合各种资源，重点扶持夏普、NEC、东芝等几个龙头企业，很快便确立了日本在LCD技术和产业上的领先优势。以重点打造龙头企业作为发展LCD产业的主要方式，在韩国表现的最为突出。韩国在承接日本LCD产业转移的过程中，对三星、LG等实力雄厚的企业发展LCD产业提供了最有力的支持，集中了各种资源，扶持这些企业的发展，从而使得有限的资源得到最大程度的发挥，也造就了三星和LG这样世界级的LCD面板制造厂商，保证了韩国在LCD领域后来居上，引领产业发展。同样的做法在中国以及中国内地发展LCD产业过程中都有所体现，如对友达、奇美等重点企业的扶持，中国内地对京东方、上广电NEC等龙头企业的资助。

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主要地区光电产业发展模式篇

LED

欧美：以技术为发展核心，积极研发大功率照明产品

在LED产业发展过程中，美国企业利用其在新产品和新技术领域中的创新优势，取得产业发展的核心优势，主要从事最高附加价值产品的生产。美国LED企业处于产业发展的高端，除了自己生产价值较高的LED产品外，通常将LED的核心技术授权给及东南亚的企业，或者以委托代工的方式进行经营。此外，企业还凭借所拥有的LED高端技术，通过向世界其它公司转让这些技术来获利。看好于照明市场的发展前景，美国能源部制定了“下一代照明计划”，积极扶持LED照明产业的发展。同时，为了促进LED固态照明技术的发展，美国能源部在山迪亚国家实验室成立了“进行能源效率和可再生能源办公室”，组织橡树岭国家实验室、洛斯阿拉莫斯国家实验室、阿格纳国家实验室等研究机构，来对纳米现象进行更全面的认识和理解，以提高固态照明机理的全面掌握。

对于欧洲LED产业来说，企业利用其在应用技术领域的开发和善于吸收最新技术的转换优势，保持市场领先地位，主要从事高附加价值产品生产，产业发展强调“技术在国内，设计在国外；策划在国内，产业化在国外”的原则，既保持了关键核心技术领先的优势，又通过标准、专利的率先形成，维护自身的利益，同时，很大程度上回避了其在中低端市场中的产品成本与价格劣势。LED照明也成为欧洲LED产业发展的关注重点，欧盟通过设立“彩虹计划”等一系列固态照明研究项目，积极推动大功率白光产品的应用和普及。

目前，欧美LED代表企业包括欧司朗、流明、Cree等，这些企业在大功率白光LED产品的研发生产上处于领先位置，其市场竞争力要强于日本企业。近年来，为了进一步巩固市场优势地位，欧美企业通过并购等方式正逐步完善其产业链布局。

日本：以技术带动产业发展、扩大上游产业优势

日本LED产业的发展与欧美产业发展非常类似，也是采取技术领先的产业发展策略，通过专利权等方式设立进入壁垒，一方面，提升本国企业在市场中的竞争力，另一方面，通过技术垄断的优势获得超额利润。在产业发展初期，日本就非常注重LED基础技术的研发，日亚化学成为全球最先研发出GaN蓝光LED的企业。在荧光粉等上游原材料方面，日本经过多年的发展也具备了很强的竞争力。此外，日本在LED设备生产上也位居世界前列，其MOCVD设备质量稳定，但日本MOCVD设备几乎不对外销售，如日亚化学和丰田合成生产的MOCVD设备仅供自身使用，而SANSO公司生产的MOCVD设备也仅限于日本市场销售。

目前，日本LED产业发展主要由几家大型公司领导和推动，在产业链上游，主要以日亚化学及丰田合成为龙头。在封装及下游应用领域，则由专业的大型LED照明厂开发照明市场，如Citizen电子、Stanley电气、鹿儿岛松下电子、Sharp、东芝等，形成了从上游到下游应用的完整产业链。在产业链上游，出于保护自身利益，提升企业竞争力等方面考虑，日本企业常采用垂直整合的方式，如日亚化学和丰田合成，在生产外延和芯片产品的同时，也自己生产制造MOCVD设备，并只用于内部使用，而日亚化学的荧光粉也具有很强的市场竞争力。目前，日本企业在小功率产品中具有极强的市场竞争力，而对于大功率产品市场竞争力要弱于欧美企业。

此外，日本对于LED产业的发展也起到了积极的推动作用，日本通过大量特定的鼓励、刺激技术与产业的发展，其中主要是经济资助和组织协调，促进了产业的发展。综合来看，经过多年的发展，日本在LED外延、芯片、原材料以及设备等环节具备强劲的竞争实力，积累了丰富的专业人才，产业发展处于全球领先位置。

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韩国：企业、、协会联合共促产业发展

韩国LED产业的主要特点可以简要概括为“计划周密，执行坚决，目标明确，推进有力”。为了发展LED产业，韩国、行业机构、学校、企业等共同制订了LED产业发展计划，发展目标明确，资金保障到位，项目实施的组织工作十分有力。相对于日本和中国，韩国LED产业起步较晚，但发展迅速，产业发展侧重应用，现已在一些方面形成了自己的特色和优势：三星、LG等公司将LED发展定位于LED显示终端产品，发挥了三星和LG在传统显示器领域的优势，有利于借助现有销售渠道推广其新产品。

在方面，韩国计划加大设施投入和研发实力，由出资，支持LED核心技术研发和基础设施开发，总投入4000亿韩元（约合3.83亿美元），使韩国LED产业年产值达到约12亿美元。

韩国通过主管工商业与能源的产业资源部（Ministry of Commerce,Industry and Energy）、主管财经的财政经济部（Ministry of Finance and Economics 简称MOFE）以及韩国科学技术部（Ministry of Science and Technology，简称MOST）制定LED产业发展策略，推动本国LED产业快速发展。产业资源部曾经进行的LED发展计划有两项，一是GaN发光半导体产品开发，该计划是产业基础技术开发计划的子项目，计划自1999年12月起至2004年11月止为期5年，总经费为200亿韩元，资金由和民间公司各出一半。研究项目的主要内容包括以GaN为研究材料的白光LED，蓝、绿光激光二极管及高功率电子组件HEMT三大领域，其中三大领域的领导签头厂商分别由Knowledge*On、Samsung Advanced Institute of Technology及LG Instituteof Technology负责。其中，白光LED的参加单位为Knowledge*On、全北大学及韩国标准科学研究院（KRISS）3家，该计划的目标是用白光LED光源取代100％传统照明灯具市场。为此，韩国产业资源部曾先后制订了白光LED发展的技术路线图，以促进韩国白光LED产品的发展。而韩国科学技术部每年也会有60-70件与GaN LED有关的研发项目，研究经费约1亿韩元左右。

此外，韩国还积极建立相关民间组织和协会，通过协会、以及企业的共同配合促进产业发展。目前，韩国在光州市设立韩国光产业振兴会（Korea Association for Photonics Industry Development，简称KAPID），同时还建立了韩国光电技术研究院（Korea Photonic Technology of Institute简称KPTI），从2000年到2004年，由产业资源部和光州市以及民间企业共同投入了4020亿韩元进行了若干小型研究计划，由KAPID主要负责协调和促进工作，KPTI则作为光电技术项目研发的实施机构。

中国：以封装为产业切入点，实现产业链全面发展

LED产业发展开始于上世纪70年代，最初主要集中在封装产业，芯片则主要依赖美国和日本进口，早期产业集中于北部的土城、中和一带，以光宝最具代表性。而随着封装规模的不断扩大，封装企业开始掌握了一些销售渠道，基于利润以及对上游技术的掌控，一些企业开始尝试向上游延伸。这其中，除工研院外，比较知名的企业有万邦电子和光达电子。在这一时期，异构外延技术仍未大量使用于产品生产上，最普遍的方法仍是采用PN结技术，以扩散的方式在外延片上生产。此时，上游外延、芯片的研发、生产能力十分薄弱。

1985年到1990年是LED产业发展的锐变期，由于下游封装工业已日渐壮大，形成了具有一定规模的产业，企业开始积极发展上游外延、芯片产业。此时，Ⅲ-Ⅴ族化合物半导体材料在光电领域的应用受到极大的重视，气相外延（LPE），气相外延（VPE），金属有机化学气相沉积（MOCVD），以及分子束外延（MBE）等各种外延生长技术不断发展起来。进入上世纪90年代，LED外延、芯片生产技术得到全面提升，LPE法已是相当普遍，而随着大量海外人员的回归，MOCVD技术得到大幅提升。现阶段，的LED技术来源主要包括厂商自行研

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发、大专院校研究计划和研究单位等，其中工研院光电所是LED技术的主要来源。目前，工研院光电所正积极布局白光LED市场，将开发Deep UV LED加上荧光粉的研发，希望能赶上日本的脚步。经过多年的发展，目前已成为全球重要的LED生产基地，形成了从外延、芯片、封装、应用等较为完善的产业链布局。

从目前产业发展来看，受限于技术和专利权的问题，LED产业仍以中端产品为主，与日本、美国等国际大厂相比仍存在差距。厂商凭借高效的成本控制能力和量产能力，使其拥有更弹性的生产方式和更宽广的定价空间，再加上技术的进步与LED应用层面的扩大，带动了LED产业的快速发展，产业规模不断扩大。近年来，为了保障产业的顺利发展，减少专利问题带来的发展风险，厂商开始积极寻求国际大厂的专利授权，并已经取得一定的成效，有助于未来产业的持续健康发展。经过多年的发展，LED已成为光电产业的一大亮点和支柱。

中国：成为推动产业发展的重要支柱

中国LED产业发展较早，但在发展初期产业主要被科研院所或具备科研院所背景的企业所主导，产业化能力十分薄弱。此后，随着市场的逐步成熟，中国LED产业逐步形成，企业数量增加到100多家，但多以封装生产为主，所需芯片几乎全部依赖进口。随着技术逐步成熟，中国凭借着广阔的需求市场和较为低廉的劳动力成本吸引了众多台资封装企业在中国内地设厂，此时，民营企业也开始大规模进入LED产业。目前，封装企业已从传统的手工生产线升级到自动化生产设备，其生产效率和产品质量都得到了很大程度的提升。在外延、芯片方面，在原有中低端二三元系产品的基础上，AlGaInP和GaN系外延片和芯片开始投产，结束了LED芯片全部依赖进口的局面。2003年，国家半导体照明工程的启动可看作中国LED产业发展的重要转折点，此后，中国LED产业持续保持高速增长，企业竞争力大幅提升。

纵观中国LED产业的发展历程，在推动产业发展中的作用不容忽视，在工业和信息化部以及科技部等部委出台的相关扶持下，各地方都积极制定了LED产业发展路线，其中大尺寸背光源和LED照明成为产业发展重点。的积极扶持为中国LED产业的发展创造了良好的产业环境，一批本土企业快速成长，从上游外延、芯片环节到下游应用市场都涌现出了一批代表性企业，民营企业成为产业发展中的重要力量；产业结构逐步提升，上游外延、芯片技术逐步成熟，封装企业也由手动线过渡到全自动化生产线，SMD和功率等更具发展潜力的产品所占比重逐年提升。目前，中国已成为全球重要的LED产业聚集地。

LCD

日本：整合产业资源增强企业竞争力，通过技术输出捍卫领先地位

日本LCD产业的发展是依托欧美技术转移，从而最先实现了LCD产业化和商用化。80年代末，日本夏普从美国RCA公司转移专利，最早开始将LCD技术商用化，于1991年投产了全球首座1代线。此后数年内，包括夏普，东芝，松下，富士通，日立，NEC在内的众多日本企业纷纷投资LCD制造工厂，整个二十世纪90年代，日本投资了十多座4代线以下工厂。日本也非常重视LCD技术的基础研究，很早就把发展光电子技术上升为“国家发展战略”，早在1979年，就资助7.7亿美元，通过光产业技术振兴协会组织16家企业发起“光电子基础研究计划”，后又斥资8.2亿美元成立光电子技术研究公司，进行光电子材料的基础研究。日本科技厅、邮政省和文教省也向其所属的研究机构及国立大学提供光电子基础研究资助。对基础技术的研究，有力地推动了日本LCD产业的发展。特别是在上游原材料领域，日本掌握了大量的核心技术和专利，使其LCD产业在发展初期便处于领先地位。

日本技术的领先性和市场的有限性，导致其形成了较为封闭的产业发展环境。封闭的产业发展环境一方面使得内部竞争越来越激烈，另一方面也使得日本企业缺乏对全球市场和产业发展趋

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势的把握。面对高额的研发经费，大多数企业选择了安于现状，从而使得日本的技术领先优势没有得到放大。1997年的亚洲金融危机爆发后，日本企业出现了严重的亏损情况，出售低世代线和进行技术转移成为日本企业度过危机的主要办法，这给韩国和中国地区LCD产业发展带来了难得的历史机遇。韩国和中国地区在的大力支持下，凭借成本优势，产业取得了快速的发展，从而取代了日本的霸主地位，成为全球最大的液晶面板制造基地。

为了重寻LCD产业全球霸主地位，日本利用其在LCD产业链上游领域，如玻璃基板、滤光片、偏光片以及制造设备等环节核心技术和专利的优势，通过对上游原材料方面的技术输出，提升其在产业链上游的控制权。另一方面，日本近几年也在加快产业结构的调整，进一步明确产业定位：一方面，瞄准高世代线，试图继续确立其在LCD技术领域领跑的地位，目前的夏普和索尼都在积极投资高世代线，如夏普的十代线，索尼和三星合资的八代线等；另一方面，除了力求在高世代生产线的竞争方面取得优势地位以外，日本还在逐渐增强对于知识产权的保护以及标准工作的制定，以增强企业在市场中的竞争力。

韩国：通过资本运作和技术引进，打造航母级企业，完成从跟随到领先的飞跃

韩国90年代初开始发展LCD产业，由于技术基础薄弱，始终落后于日本。1997年爆发的亚洲金融危机成为韩国发展LCD产业的转折点，受金融危机的影响，LCD显示产品的市场需求大幅萎缩，LCD产品价格快速下降，面板厂商面临着艰难的经营压力。特别是日本，LCD产业经过几年的发展，产能得到快速扩充，面对市场的急剧变化，许多企业纷纷出现亏损的局面。另外，金融危机使日本的整个经济受到重创，无力在资金上对LCD产业进行扶持。此时，韩国厂商利用韩币贬值的优势，在业内发动价格战，使价格进一步下跌，造成日本厂商经营更加困难。在此情形下，日本厂商不得不通过如下几个途径收回现金和投资：1、削减投资，减缓建厂速度；2、向韩国，业者转移技术，收取技转金；3、缩减研发投资，将生产和研发资源集中于小尺寸面板。韩国抓住这一机会积极吸取日本先进的液晶面板生产技术，使其产业规模迅速扩大，在1998－2003年的短短五年间，韩国共投资了4座3代线，2座4代线，4座5代线，市场占有率超越日本，成为全球第一大LCD面板生产国，同时也诞生了诸如三星、LG等国际一流LCD面板生产厂商。

韩国在发展液晶面板产业过程中，没有出现遍地开花的局面，而是选择几家有实力的企业进行重点扶持，如三星、LG、现代等，这就使得有限的资源得到最大效率的发挥。在的扶持下，企业通过规范化的管理、成功的经营策略取得了快速的发展。其中，与下游厂商的合作以及企业本身布局下游产业是加快韩国液晶面板企业快速发展的重要因素，如三星、LG都在下游液晶电视、液晶显示器等领域加快布局。三星还通过与戴尔、苹果等PC大厂签订长期供货合同的方式，保证了产品的销售；LG则以16亿美元的代价，将LG LCD50%的股权卖给飞利浦，一方面获得了飞利浦的订单，另一方面降低了LG的负债率。现代则因为没有找到更好的合作伙伴，在金融危机的压力下无力负担更大的财务赤字而转手卖给了我国的京东方。由于韩国把产业发展目标锁定未来高成长性的电视产品，三星，LG都在加紧高世代面板生产线的建设。

除及时抓住金融危机带来的产业发展机遇外，为了加快国内液晶面板产业的发展，韩国在、资金等方面也给予了大力的扶持。在方面，韩国对外商投资的TFT-LCD企业所得税实行七免七减，为10%（可抵扣），进口设备和原材料关税全免；韩国财政经济部则根据WTO（世界贸易组织）ITA（信息技术协定）相关规定，从2001年起，将原来课征8%关税的TFT-LCD显示器制造设备纳入无关税项目。在资金方面，韩国出台了“平板显示器产业发展计划”，计划内容包括2002－2012年每年拿出1700万美元开发下一代显示器技术；每年拿出250万美元支持设备开发；每年拿出160万美元给韩国电子技术协会，以协助液晶显示器件相关业者的交流与发展；出资5100万美元成立工程技术开发中心、零组件与材料中心和人才培养中心；投资7.4亿美元支持建设光州光电子工业带；从2003年开始，韩国出资425

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中国：承接产业转移，产业集群优势巩固地位，向高世代面板及高端原材料进军

日本的技术输出造就了中国地区液晶面板厂商的崛起。2003年，友达通过支付日本富士通2.44亿元新台币的专利金和研发费用取得了广视角技术。2005年初，友达、奇美和Guardian和解，付费2.67亿元新台币，取得液晶“延迟膜”技术所需的广视角技术使用权。随后奇美又与Honeywell签署专利授权协议，获得可提高液晶显示器产品的影像亮度，并降低干扰影响的技术。2005年6月15日奇美电子宣布，与日本巨头日立，完成专利交互授权关系，授权范围涵盖所有LCD相关产品和LCD技术，总数量达1000项之多。通过在技术引进方面的大量投入，率先在液晶面板产业发展的初期掌握了相关的核心技术，为日后成为全球第二大液晶面板制造基地奠定了坚实的基础。目前，中国拥有友达、奇美、中华映管以及瀚宇彩京面板生产企业，通过面板产业规模效应和集聚效应，带动了上游原材料企业的本地化配套，增强了产业的综合竞争实力。

当局在资金、等方面的大力推动，则成为促进液晶面板产业成功实现技术引进、消化、吸收和再创新过程的主要保障。早在1982年就将光电子列为重点科技，运用财税、金融等手段，引导和鼓励企业从事研究开发在1990年提出的“六年建设计划”（1991－1996年）中，进一步提出发展十大新兴工业的口号及其支持这些工业发展的“关键性工业技术”，光电技术即为其中之一。2002年6月27日，“经济部”在《挑战2008：国家发展重点计划》中，提出在电子信息业中实施“两兆双星”的发展战略，即在半导体与液晶显示两个产业（“双星”）中，分别在未来几年内增长到年产值1兆元新台币的规模（“两兆”）。

在支持方面，当局通过支持工业技术研究院，协同业界引进消化国外先进的平板显示技术，起到了“孵化器”的作用；鼓励民间企业设置研发创新中心；设立创投资金，开发新型平板显示器件的核心技术；当局鼓励平板显示相关企业及制造商聚集同一据点。在资金支持方面，在“6年发展重点计划（2002－2007）”中，当局补助6000万美元，鼓励民间企业设置研发创新中心；设立30亿美元的创投资金，开发产业核心技术，重点支持新型平板显示器件产业发展；自2000年，几乎每年拿出超过1000亿台币，以长期无息借款借给民间投资机构，投资TFT-LCD企业，或借给TFT-LCD企业。据统计，到2006年，该部分资金累计达200亿美元。

中国内地：以模组产业为切入点，借助市场优势，通过扶持发展面板产业

中国LCD产业起步于承接国外液晶面板厂商对液晶模组生产的产业转移。2000年左右，国外以及中国地区的液晶面板厂转投资的液晶模组厂开始大规模布局中国内地，其中包括三星、LG、友达、奇美、夏普、中华映管、瀚宇彩晶等全球主要的面板制造企业。早期，模组工厂生产的产品主要以笔记本、PC显示器用模组为主，随着液晶电视需求的快速增长，近年来面板企业开始把重点转向液晶电视用模组产品。经过短短几年的发展，目前中国已经成为全球最大的液晶模组生产基地。

而对于面板制造来说，虽然中国从80年始研究TFT-LCD技术，但直到1998年，才借助亚洲金融危机从日本DTI公司引进第一代线（300*400）TFT-LCD生产线，也成为中国TFT-LCD产业的先导工程。2002年和2003年，上广电和京东方分别通过与日本面板厂商NEC合资或兼并韩国现代的TFT-LCD业务的方式，进入大尺寸液晶面板生产的领域，这揭示着中国正式布局大尺寸LCD面板产业。但从布局的液晶面板生产线技术水平看，都属于低世代生产线，这主要是由于国外液晶面板生产大厂为了满足未来市场发展的需要，纷纷进行高世代线的研发和建设，

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而逐渐对低世代液晶面板的生产技术输出降低了，从而为中国进入液晶面板产业提供了机会。

另一方面，中国面板企业的发展，离不开在和资金上的大力支持。从方面来看，近几年，国家对平板显示产业的扶持力度不断加强，从国家的相关产业规划，到国家、科技部等设立的相关专项，都对平板显示产业给予了很大的关注和扶持。特别是2009年2月通过的《电子信息产业调整振兴规划》，把“新型显示和彩电工业转型”列为六大重点工程之一，明确支持6代以上液晶面板（TFT-LCD）生产线的建设，支持骨干彩电企业提升模组一体化整机设计和生产能力。规划的出台，对LCD产业的支持范围更明确、扶持力度更大，从而增强了企业投资液晶面板生产线的信心。另一方面，地方也都在加快平板显示产业的布局，制定相关的优惠产业。从资金方面来看，在面板企业的发展过程中都给予了资金支持。下表是给出了国内面板生产企业投资构成情况。

表1 国内面板企业投资情况

出资方 企业 世代线 投资金额 出资方式 通过北京市下属 的相关国有资产经营 公司和京东方共同出资 出资金额 5亿美元 包括了1.8亿美元的3年期流动资金贷款和5.6亿美元的5年期固定资产贷款 京东方 5代线 12.4亿 京东方、北 美元 京市 配套资金（协调九家银行贷款） 通过合肥市下属的相关国有资产经营60亿 6代线175合肥市 公司出资 京东方 （在建） 亿 配套资金（担保或85亿 者协调进行银行贷款） 战略投资者 战略投资 30亿 1、通过北京市下属的相关国有资产经40亿 营公司出资； 北京市 2、配套资金（担保或者协调进行银行八代线300160亿元 京东方 贷款、吸引相关投资（拟建） 亿 机构等） 国家发展和来自国家4万亿投资资金 60亿元 改革委员会 京东方 定向增发 40亿左右 通过经济开发区下属的相关国有资产经营27亿 昆山经济技公司出资 龙腾 5代线 56亿 术开发区 光电 配套资金（担保或28亿 者协调进行银行贷款） 技术团队 技术入股 1亿 上广电集团 国有控股企业出资 60亿 上广电 5代线 80亿 外资企业出资，提供NEC NEC 20亿 技术支持 10 www.ccidconsulting.com www.cciddata.com

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资料来源：www.cciddata.com整理 2009，10

从国内最早的几个液晶面板生产厂商的发展历程看，分别采取了不同的产业进入模式。京东方是通兼并韩国现代集团的TFT-LCD业务，取得了相关的技术、人才和专利，从而进入第五代液晶面板的生产领域；上广电NEC是通过国内企业和日本面板厂商NEC成立合资公司，依靠NEC的技术；龙腾光电则是通过引入技术团队的方式。从目前企业的发展状况来看，这些企业所采用的进入模式给中国液晶面板产业未来的发展带来很多可以借鉴的经验。以京东方和上广电NEC为例，上广电NEC由于在技术上受制于NEC，在原材料采购上没有话语权，并且要交巨额的技术提成费用，最终导致亏损严重不得不转卖，相反京东方通过对核心技术和专利的引入，不断进行产业链完善，不断扩大生产线布局，目前已经成为中国地区实力最雄厚的液晶面板生产企业。

中国光电产业发展演变篇

LED

产业发展历程：经过近40年的发展，从无到有，已成为具备一定规模的亮点产业

上世纪80年代，中国LED产业初步形成

中国LED产业的发展经历了从产业起步、产业链形成、产业初具规模以及高速发展四个主要阶段。中国LED产业起步于上世纪六十年代末，受限于应用领域的，产业发展较为缓慢，产业也主要以科研院所或具备科研院所背景的企业所主导，产业化能力较为薄弱。到八十年代，产业发展初具规模，企业数量增加到100家左右，主要集中在封装环节，外延和芯片依赖进口。

90年代后，中国LED产业发展初具规模

随着全球电子信息产业制造业向中国的转移，中国市场对LED需求不断扩大，民营企业开始进入LED产业；台资企业也逐步将LED封装厂转移到，并逐步导入自动生产设备。同时，国家开始将LED产业列入863计划，并积极扶持苏州半导体、长春半导体和佛山半导体。高亮度LED产业起步并迅速发展，AlGaInP外延片和芯片开始投产，结束全部依赖进口的局面，中国LED产业初具规模。

2000年以后，中国LED产业进入高速发展阶段

从本世纪初开始，中国LED产业进入高速发展阶段，产业链各环节产业规模迅速壮大，企业数量迅速增加并逐步向产业链上游延伸，芯片制造企业产品线逐步向高端GaN覆盖。特别是近几年来，受到“863重大光电专项”等国家级项目的大力支持，大学、科研院所加大基础研发力度，各级及企业增加应用开发投入，中国LED产业已形成从外延生长、芯片制造、器件封装到集成应用等比较完整的产业链，结束了LED外延片和芯片全部依赖进口的局面。

2003年6月科技部联合信息产业部、建设部等部门启动“国家半导体照明工程”成为中国LED产业发展的重要标志。科技部已经将“半导体照明产业化技术开发”项目列入国家科技攻关重大项目计划。2006年初，发布了《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020）》，“高效节能、长寿命的半导体照明产品”被列入中长期规划第一重点领域（能源）的第一优先主题（工业节能），在国内外引起广泛关注，中国LED产业正在进入自主创新、实现跨越式发展的重大历史机遇期。

《信息产业研究》2009年第10期 11

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经过近40年的发展，中国LED产业已初步形成了较为完整的产业链。目前，从事该产业的人数达5万多人，研究机构20多家，企业4000多家，中上游企业50余家，下游封装企业1000余家，下游应用企业3000余家。中国LED产业已经形成了四大片区（珠三角、长三角、闽三角、北方地区）、七大国家半导体照明工程产业化基地（大连、上海、深圳、南昌、厦门、扬州、石家庄），以及天津滨海新区国家级半导体照明研发及成果转化基地的产业格局。

图1 中国LED产业发展历程

数据来源：赛迪顾问 2009，09

产业发展现状：2008年产值超过200亿元，形成四大主要产业聚集地

2008年中国LED产值为211.4亿元

近几年，中国LED产业规模持续保持两位数增长。2008年，受到全球金融危机的影响，中国LED产业增速下滑，同比增长仅为13.5%，为近五年来最低水平。在产业链环节中，由于封装环节对外依存度较大，其产业发展所受冲击最为明显，而上游外延、芯片制造由于技术门槛相对较高，产品以内销为主，产业发展相对平稳。此外，随着中国LED产业链各环节技术的不断成熟，LED产品平均价格稳步下滑，这也在一定程度上制约了产业规模的增长。尽管2008年产业发展受到一定程度的影响，但相较于IC产业，2008年产业仍旧保持了较快的发展，成为产业发展亮点之一。

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图2 2004－2008年中国LED产业规模

240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 数据来源：赛迪顾问 42.9%186.331.8%130.9 153.1 21.7%16.9%99.4 12009，09 封装仍占据产业最大比重 LED产业链包括衬底、外延、芯片、封装和应用五个环节，在计算产值时，一般只考虑前四个环节。在中国LED产业链中，封装产值比重最大，2008年封装产值为178.3亿元，比重为84.4%。近几年，封装产值比重持续下降，外延与芯片产值比重不断提升，说明中国LED产业链不断向上游延伸，产业结构逐步升级。

图3 2008年中国LED产业链结构

衬底0.2%封装84.4%芯片12.3%外延3.1%

数据来源：赛迪顾问 2009，09

形成四大LED产业聚集地

目前，中国LED产业已经形成了以北京、大连、石家庄为重点的北方地区、以厦门、江西为主的闽三角地区、以深圳、佛山、广州为主的珠三角地区以及以上海、江苏和浙江为主的长三角地区四大产业聚集区。除此之外，近年来以武汉为支撑的中部地区，LED产业也取得了长足进步。

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图4 2008年中国LED产业区域分布

数据来源：www.cciddata.com整理，2009，09

产业发展趋势：产业持续快速增长，上游所占比重提升

2013年产业规模接近500亿元

2009年，全球金融危机对中国LED产业的影响依然存在，在封装产业增长继续下滑的影响下，中国LED产业规模增长还将小幅下滑。从2010年开始，LED出口市场将逐步回暖，产业增速开始上升。在国家各级对LED产业和市场扶持的推动下，国内LED市场需求将持续扩大，这将带动中国LED产业特别是封装产业的快速发展。值得注意的是，在中国LED产业结构不断调整和优化的过程中，未来几年，中国外延、芯片企业实力将进一步壮大。此外，随着中国内地相关企业MOCVD设备投入迅速扩大及新的芯片公司的陆续进入，2010年国内GaN基LED芯片产能将高达1650KK/月，年产能接近2亿颗。而在“十城万盏”等重大专项的带动下，功率LED产业规模也将呈现快速增长势头。

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图5 2009－2013年中国LED产业规模预测

600 500 406.3 400 300 237.0 11.8%275.5 490.0 20%20.6%30%332.2 20.6%16.2%22.3%200 100 0 10%0%2009年2010年2011年产值(亿元)2012年增长率2013年

数据来源：赛迪顾问 2009，09

上游所占比重持续增加

随着国家加大力推扶持LED产业发展，现有LED外延、芯片生产企业都在积极扩充产能，国内MOCVD数量预计在未来几年内仍将保持快速增长。2009-2013年，中国外延和芯片产业规模年均复合增长率将达到17.9%和21.2%。在封装环节中，受到现有需求以及出口将逐步回暖的有利带动，封装产业规模增长率将逐步回升，预计2009-2013年产业年均复合增长率为19.9%，衬底环节由于受到技术等原因的，国内发展仍集中在中低端产品中，但四联集团收购霍尼韦尔蓝宝石业务后，计划在重庆建立新的蓝宝石衬底生产工厂，这将给中国衬底产业发展带来一定积极作用。

表2 2009－2013年中国LED产业各环节规模预测

单位：亿元

年份 衬底 外延 芯片 封装

2009年 1.2 7.1 28.3 200.5 2010年 1.3 8.0 32.1 234.1 2011年 2012年 2013年 1.5 9.2 37.7 284.0 1.6 11.0 46.8 347.0 1.8 13.8 60.9 413.8 数据来源：赛迪顾问 2009，05 《信息产业研究》2009年第10期 15

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图6 2009－2013年中国LED产业各环节规模预测

亿元50040030020010002009年衬底2010年外延2011年芯片2012年2013年封装

数据来源：赛迪顾问 2009，05

高亮度、大功率产品成为产业发展重点

 高亮度芯片未来5年内将继续保持高速增长

鉴于高亮度芯片不断扩大的应用领域，越来越多的企业投资生产高亮度LED芯片。同时随着近两年投产的芯片生产企业产能的不断释放，国内高亮度芯片产量在多年保持高位增长的情况下，未来5年也将依旧呈现快速增长的势头。

 受半导体照明市场发展带动，大功率LED封装产品将成为企业新宠

随着国家半导体照明工程的深入实施，大功率LED封装产品需求量不断扩大。国内LED封装企业如惠州华刚、佛山国星都致力于大功率LED封装产品的研发。由于大功率LED封装产品具有较高的利润空间，未来几年，大功率LED封装产品将将成为企业新宠。

 世博会、亚运会等大型活动将继续带动LED显示屏、景观照明应用领域的发展 在奥运会的示范作用下，LED产品在显示屏以及景观照明领域的应用优势得到充分体现并在一定程度上推动了LED市场的发展。未来，随着世博会、亚运会等大型活动的召开，体育场馆、道路交通信息显示用LED显示屏需求量还将出现快速增长、而举办城市亮化工程的推进也将进一步扩大LED景观照明需求。巨大的市场需求将给国内显示屏和LED景观照明灯具生产企业带来巨大的发展机遇。

LCD

产业发展历程：产业由TN-LCD延伸到TFT-LCD，竞争力快速提升

上世纪70年代，中国TN-LCD产业起步

中国LCD产业已经走过了三十年的历程。上世纪七十年代末，以清华大学、长春物理所为代表的科研院所和以原电子部七七四厂（现京东方的前身）、七七○厂、上海电子管厂为代表的企业便开始涉足LCD技术及产品的研发。1984年，深圳中航天马公司建成第一条4″TN—LCD生产线，七七○厂建成第一条7″TN—LCD规模生产线。天马二期、晶蕾、华泰等又相继建成

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12″以上更大规模的TN—LCD生产线。九十年初中国TN—LCD产业已具备相当的规模，那段时期被认为是中国LCD产业的第一个黄金期。

STN—LCD产业与TN-LCD产业同步发展

同一时期，中国内地涉足STN—LCD领域，国家八五开发项目“0×200超扭曲液晶显示项目”由七七○厂和清华大学、南京五十五所共同完成。1993年以后，天马三期天骏项目、河北冀雅、无锡夏普、汕尾信利二期、上海广电液晶、迈尔科特等都先后建成12″×14″或14″×14″的STN—LCD生产线，生产大中尺寸的STN—LCD产品。此外，技术水平较高的TN—LCD线也顺应市场发展需要局部改造兼容生产STN—LCD产品，如深圳晶华、上海海晶等。这些生产线除无锡夏普能生产彩色STN—LCD以外，均只能生产有色模式和黑白STN—LCD产品。从九十年代末开始，进入彩色STN—LCD生产线建设热点时期。飞利浦在上海建成了STN模块生产线和二条14″×16″彩色STN—LCD线，信利将单色STN—LCD生产线改造成CSTN—LCD生产线后，又投资建成了一条专门的彩色CSTN—LCD生产线，日本新电器在广东东莞建成一条CSTN—LCD生产线。爱普生和optrix则分别在苏州和张家港成立苏州爱普生和张家港光王电子并建生产线，专门生产中小尺寸的STN和彩色STN－LCD。2003年，深圳天马完成四期天龙工程，建成一条14″×16″的CSTN生产线生产以手机屏、PDA为主的彩色STN－LCD。韩国三星继STN模块生产线之后又在东莞建成一条彩色STN－LCD生产线，深圳比亚迪公司、汕头超声也在进入2004年以后相继建成彩色STN—LCD生产线。中国内地逐渐发展成为全世界最大的TN—LCD生产基地和主要的STN—LCD生产基地。

2000年以后，中国TFT-LCD产业获得发展

中国TFT—LCD产业起步于本世纪初。2000年，吉林电子集团从日本购进了一条第一代TFT—LCD二手线，生产中小尺寸TFT产品。2003年，中国开始大手笔涉足TFT－LCD领域。2003年2月，京东方电子科技集团用3.8亿美元成功收购韩国现代三条TFT生产线和所有LCD业务。同年6月，京东方宣布在北京亦庄经济技术开发区投资12亿美元建设第五代TFT—LCD生产线。同年10月，京东方TFT模块生产线落户北京。2003年4月，上海广电集团与日本NEC公司达成协议，共同投资1146亿日元在上海莘庄建设第五代TFT—LCD生产线。至此，中国已成为世界LCD产业第四极力量。

近几年，随着韩国、日本以及中国地区LCD产业向高世代发展，利润不高的低世代线向中国内地转移进程的不断加快，中国LCD产业规模迅速扩大。在较高世代线方面拥有京东方、上广电NEC、龙腾光电和深超光电四家第五代LCD面板生产企业。京东方、彩虹集团的第六代LCD面板生产线项目和京东方的八代线项目也都在建设或者拟建过程中。

产业发展现状：大尺寸面板供需失衡，产业仍具发展空间

产业发展供需失衡

中国LCD产业已成规模，但供需严重失衡。目前，中国LCD面板生产线主要集中在低世代线，仅能提供液晶显示器、笔记本电脑使用的液晶面板。2008年，中国液晶显示器和液晶笔记本用面板的产量仅有1376万片，远远不能满足1.87亿片的市场需求，并且中国液晶电视用面板仍然全部依赖进口。随着国内液晶电视的大规模普及，产业发展滞后将会严重阻碍市场发展。

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图7 2005－2008年中国LCD面板产量与市场需求对比

10008006004002002.7786563.2382.35.602005年13.52006年产量（百万片）24.42007年市场需求（百万片）14.92008年

数据来源：赛迪顾问 2009，09

长三角和珠三角成为模组产业聚集地

中国LCD模组制造发展迅速，初步形成长三角和珠三角两大液晶模组制造基地。随着中国消费电子市场的不断壮大以及液晶模组生产逐步向劳动密集型产业过渡，国外厂商纷纷将液晶模组制造向中国转移。目前，三星、LG、友达、奇美、夏普、中华映管、瀚宇彩晶等全球主要的面板制造企业都已经在中国内地建立模组制造基地，而模组企业也由早期的以长三角为聚集地向拥有强大电视制造能力的珠三角地区转移。在国外大厂纷纷建立模组制造工厂的同时，国内电视企业也开始向上游产业链延伸，海信、TCL都建立了自己的模组生产线。

表3 国内液晶模组厂一览表

公司 三星 LGD 投产时间 2007Q3 2004Q4 2008Q2 2002Q2 地点 苏州 南京 广州 苏州 厦门 上海 宁波 佛山 吴江 福清 深圳 年产能 5000 1500 500 2500 600 1500 2500 1000 1200 720 240 产品 笔记本、PC显示器， PC显示器 电视 笔记本、PC显示器 电视、中小尺寸 笔记本、PC显示器 笔记本、PC显示器 电视 显示器 显示器 电视 友达 2007Q2 2004Q3 奇美 2005Q4 2007Q2 2002Q3 中华 映管 2004Q4 2006Q3 18 www.ccidconsulting.com www.cciddata.com

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2007Q1 瀚宇 彩晶 群创 光电 海信 TCL

2002Q2 2005Q4 2005Q3 2007 2008 厦门 南京 武汉 深圳 青岛 惠州 720 1200 250 500 150 230 电视 显示器 显示器 显示器 电视 电视 数据来源：赛迪顾问 2009，05

产业上游本地化供给能力十分薄弱

目前，相对于初具规模的面板产业和规模较大的液晶模组环节，中国内地在产业链上游的核心环节如玻璃基板、滤光片、偏光片、液晶材料等领域几乎处于空白的状态。仅有部分国际厂商在中国设立工厂，如康宁在北京的玻璃基板后段工厂、上广电和富士合资建立的滤光片生产工厂等，但由于国内液晶面板产业规模较小，这些工厂的产能利用率严重不足。

中国LCD产业结构呈现典型的“金字塔”结构，与日本、韩国以及中国地区相比，中国LCD产业无论在规模上还是技术上都存在较大的差距。

产业发展趋势：高世代面板生产线成为产业发展重点

产业转移步伐加快

国际LCD产业向中国内地转移的步伐正在加快。中国内地作为全球最大的电子产品生产基地，具有强大的整机制造能力和巨大的市场需求，同时在人力成本、投资环境等方面都具有明显的优势，成为面板厂商产能转移的最佳选择。2008年席卷全球的金融危机使得LCD产业出现短期产能过剩，从上游原材料、制造设备到面板、整机产品都笼罩在不景气的氛围下，中国内地的比较优势得到凸显放大，进一步加快LCD产业向中国内地转移的步伐。

高世代面板生产线成为产业发展重点

随着液晶电视的普及，LCD面板的大尺寸化趋势愈加明显。中国正处在彩电工业的转型时期，随着LCD平板电视对CRT电视的逐渐取代，大尺寸液晶面板的市场需求将迅速提升。2008年，中国液晶电视面板市场销售量为2411.8万片，占中国大尺寸液晶面板销售量的8.8%，较2007年相比提高了.1%，成为增长速度最快的市场。目前，中国地区量产的LCD面板生产线仍然局限在低世代，远远不能满足市场的需求。可预计，继续丰富液晶面板生产线特别是高世代线，将是今后中国LCD产业发展的必然趋势。

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