2017-2022年中国投资银行市场投资战略研究报告(目录)

2017-2022年中国投资银行市场投资

战略研究报告（目录）

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公司介绍

北京智研科研咨询有限公司成立于2008年，是一家从事市场调研、产业研究的专业咨询机构，拥有强大的调研团队和数据资源，主要产品有多用户报告、可行性分析、市场调研、IPO咨询等，公司高覆盖、高效率的服务获得多家公司和机构的认可。公司将以最专业的精神为您提供安全、经济、专业的服务。

中国产业信息网（www.chyxx.com）是由北京智研科信咨询有限公司开通运营的一家大型行业研究咨询网站，主要致力于为各行业提供最全最新的深度研究报告，提供客观、理性、简便的决策参考，提供降低投资风险，提高投资收益的有效工具，也是一个帮助咨询行业人员交流成果、交流报告、交流观点、交流经验的平台。

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我们的服务领域

产业 产业环境 市场区隔 全球概况 产销状况 产业特性 吸引力 发展条件 发展轨迹 产业政策 竞争分析 发展策略 产品 产品定义 占有率 应用市场规模 市场结构 营销通路 供需变化 产品关联 生命周期 竞争者 成本结构 技术 技术现况 技术关联 新产品技术动向 替代技术 专利 标准 零组件 技术层次 技术趋势... 企业 基本数据 发展沿革 大事纪 动大投资 经营概况 竞争优势 经营策略 潜在竞争者

2017-2022年中国投资银行市场运行态势及投资战略

研究报告（目录）

【出版日期】2016年

【交付方式】Email电子版/特快专递

【价 格】纸介版：7000元 电子版：7200元 纸介+电子：7500元 【报告编号】R459324

【报告链接】http://www.chyxx.com/research/201610/459324.html

报告目录：

投资银行 (Investment Banks) 是与商业银行相对应的一类金融机构，主要从事证券发行、承销、交易、企业重组、兼并与收购、投资分析、风险投资、项目融资等业务的非银行金融机构，是资本市场上的主要金融中介。投资银行是美国和欧洲大陆的称谓，英国称之为商人银行，在日本则指证券公司。 投资银行的组织形态主要有四种：一是独立型的专业性投资银行，这种类型的机构比较多，遍布世界各地，他们有各自擅长的业务方向，比如美国的高盛、摩根斯坦利；二是商业银行拥有的投资银行，主要是商业银行通过兼并收购其他投资银行，参股或建立附属公司从事投资银行业务，这种形式在英德等国非常典型，比如汇丰 集团、瑞银集团；三是全能型银行直接经营投资银行业务，这种形式主要出现在欧洲，银行在从事投资银行业务的同时也从事商业银行业务，比如德意志银行；四是一些大型跨国公司

兴办的财务公司。在中国，投资银行的主要代表有：中国国际金融有限公司、中信证券等。

智研咨询发布的《2017-2022年中国投资银行市场运行态势及投资战略研究报告》共十章。首先介绍了投资银行产业相关概念及发展环境，接着分析了中国投资银行行业规模及消费需求，然后对中国投资银行行业市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国投资银行行业面临的机遇及发展前景。您若想对中国投资银行行业有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。 本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。 第一章 中国投资银行业务概述 18 1.1 投资银行概述 18 1.1.1 投资银行的定义 18 1.1.2 投资银行的业务 19

1.1.3 投资银行与商业银行的区别 19 1.2 投资银行的经营模式 20 1.2.1 投资银行的经营模式 20 1.2.2 投资银行的组织结构 20

1.3 投资银行的管理体制 21 1.3.1 投资银行监管的目标和原则 21 1.3.2 投资银行监管体制类型 23 1.3.3 中国投资银行的监管体制 26 1.3.4 投资银行各项业务的监管 26

第二章 2014-2016年全球及中国经济运行情况 36 2.1 2016年全球经济运行情况 36 2.1.1 2016年全球经济运行情况 36 2.1.2 2016年全球经济形势展望 39 2.2 2014-2016年中国经济运行情况 43 2.2.1 2016年中国经济运行情况 43 2.2.2 2016年二季度中国经济运行情况 44 2.2.3 2016年中国经济形势展望 45 第三章 2016年全球投资银行发展情况 48 3.1 国际投资银行发展概况 48 3.1.1 国际投资银行的发展历程 48 3.1.2 国际投资银行发展的特点 51 3.1.3 国际投资银行的发展经验 53 3.2 美国 54

3.2.1 美国投资银行发展概况 54 3.2.2 美国投行在金融危机中的遭遇 57

3.2.3 美国投行在金融危机中遭受重创的启示 58 3.2.4 2016年美国投资银行ipo业务发展情况 65 第四章 2016年中国资本市场发展情况 66 4.1 融资市场 66

4.1.1 2016年中国资本市场融资情况统计 66 4.1.2 2008-2016年中国融资情况统计 66 4.2 股票市场 67

4.2.1 2008-2016年中国股票融资情况统计 67 4.2.2 2016年深圳证券交易所股票融资情况统计 68 4.2.3 2016年上海证券交易所股票融资情况统计 70 4.2.4 2014年中国股票市场企业ipo情况统计 70 4.2.5 2016年中国股票市场企业ipo情况统计 71 4.3 债券市场 76

4.3.1 2016年中国国债融资情况统计 76 4.3.2 2016年中国企业债融资情况统计 77 第五章 2016年中国证券行业发展情况 79 5.1 2016年中国证券行业发展概况 79 5.2 2016年中国证券行业资产负债情况 80 5.2.1 2016年中国证券行业资产总额统计 80 5.2.2 2016年中国证券行业货币资金统计 81 5.2.3 2016年中国证券行业负债总额统计 82

5.2.4 2016年中国证券行业资产负债率统计 82 5.3 2016年中国证券行业收入及利润情况 83 5.3.1 2016年中国证券行业营业收入统计 83 5.3.2 2016年中国证券行业利润总额统计 84 5.3.3 2016年中国证券行业盈利能力统计 84 5.4 2016年中国各区域证券行业发展情况 85 5.4 2014中国证券企业排名 86

5.4.1 2016年中国证券公司资产总额排名 86 5.4.2 2016年中国证券公司营业收入排名 89 5.4.3 2016年中国证券公司利润总额排名 92 5.4.4 2014 年度证券公司股票主承销家数排名 94 5.4.5 2014 年度证券公司债券主承销家数排名 96

5.4.6 2014 年度证券公司营业部平均代理买投资银行券业务净收入排名 98

5.4.7 2016年度证券公司承销、保荐及并购重组等财务顾问业务的净收入排名 99

5.4.8 2014 年度证券公司融资融券业务收入排名 100 第六章 中国投资银行发展情况 101 6.1 中国投资银行发展情况 101 6.1.1 中国投资银行的发展历程 101 6.1.2 中国投资银行类企业概况 103

6.1.3 2016年中国投资银行的发展现状 104 6.1.4 中国投资银行的竞争格局 104 6.1.5 中国投资银行发展存在的问题 105 6.1.6 中国投资银行发展的对策建议 106 6.2 中国商业银行开展投资银行业务的研究 108 6.2.1 中国商业银行开展投资银行业务的背景 108 6.2.2 中国商业银行开展投行业务的swot分析 108 6.2.3 中国商业银行开展投资银行业务的现状 110 6.2.4 中国商业银行开展投资银行业务的途径 112 6.2.5 中国商业银行开展投资银行业务的策略 113 6.3 中国投资银行发展动态分析 114

6.3.1 外资投资银行加速布局中国证券市场 114 6.3.2 2016年融资融券成投资银行的常规业务 115 6.3.3 2016年股指期货推出对投资银行的影响 116 6.3.4 2016年中国急盼发展本土国际化投资银行 118 第七章 2014-2016年中国投资银行主要业务发展情况 119 7.1 证券承销 119 7.1.1 证券承销概述 119

7.1.2 2016年中国创业板证券承销发展情况 119 7.1.3 2016年投资银行与中国农业银行ipo分析 120 7.2 证券私募发行 121

7.2.1 证券私募发行概述 121 7.2.2 中国证券私募发行发展情况 121 7.2.3 中国证券私募发行的规划设想 121 7.2.4 美国证券私募发行的借鉴之处 126 7.2.5 中国私募股权投资案例分析 129 7.3 项目融资 133 7.3.1 项目融资概述 133

7.3.2 投资银行在项目融资的作用 133 7.3.3 投资银行项目融资创新方向 134 7.3.4 香港新世界集团项目融资案例分析 137 7.3.5 中国分众传媒项目融资案例分析 139 7.4 重组兼并 181 142 7.4.1 企业重组与兼并概述 142

7.4.2 中国投资银行重组和兼并发展情况 143 7.4.3 投资银行在企业重组和兼并中的作用 143 7.4.4 中国投资银行市场重组兼并案例分析 144 7.4.5 投行在中国企业重组和兼并中的发展方向 148 7.5 资产证券化 148 7.5.1 资产证券化概述 148

7.5.2 中国资产证券化第一批试点情况 148 7.5.3 中国资产证券化第二批试点情况 149 7.5.4 中国中集集团资产证券化案例分析 149

7.5.5 美国通用汽车融资公司资产证券化案例 151 7.6 风险投资 155 7.6.1 风险投资概述 155

7.6.2 投资银行与风险投资的关系 155 7.6.3 投资银行参与风险投资的形式 157 7.6.4 李宁公司投资银行风险投资分析 158 7.6.5 盛大公司投资银行风险投资分析 160 7.6.6 蒙牛公司投资银行风险投资分析 161 7.6.7 中国投资银行业风险投资的模式总结 162 7.7 金融创新 165 7.7.1 金融创新概述 165 7.7.2 中国金融创新发展情况 165 7.7.3 金融创新与投资银行的关系 170 7.7.4 金融创新与金融危机的关系 170 7.7.5 金融危机不能阻碍金融创新发展 171 7.7.6 中国投资银行金融创新依然不足 172 7.7.7 低碳经济将成投行金融创新方向 172

第八章 2014-2016年全球投资银行重点企业发展情况 176 8.1 花旗银行 176 8.1.1 企业基本情况 176

8.1.2 2014-2016年企业经营情况 176

8.1.3 2014-2016年企业投资银行经营情况 179 8.1.4 2014-2016年企业财务情况 180 8.2 高盛 182

8.2.1 企业基本情况 182

8.2.2 2014-2016年企业经营情况 182 8.2.3 2014-2016年企业投资银行经营情况 186 8.2.4 2014-2016年企业财务情况 186 8.3 美国银行 188 8.3.1 企业基本情况 188

8.3.2 2014-2016年企业经营情况 190 9.3.3 2014-2016年企业投资银行经营情况 193 8.3.4 2014-2016年企业财务情况 193 8.4 摩根大通 196 8.4.1 企业基本情况 196

8.4.2 2014-2016年企业经营情况 197 8.4.3 2014-2016年企业投资银行经营情况 200 8.4.4 2014-2016年企业财务情况 200 8.5 摩根士丹利 202 8.5.1 企业基本情况 202

8.5.2 2014-2016年企业经营情况 203 8.5.3 2014-2016年企业投资银行经营情况 206 8.5.4 2014-2016年企业财务情况 207

第九章 2014-2016年中国投资银行重点企业分析 210 9.1 工商银行投资银行业务 210 9.1.1 企业基本情况 210 9.1.2 2016年企业经营情况 211 9.1.3 2016年企业投资银行业务情况 217 9.1.4 2016年企业财务情况 217 9.1.5 2016年企业发展战略 219

9.1.6 2016年工商银行盼望进入证券业务领域 220 9.2 建设银行投资银行业务 224 9.2.1 企业基本情况 224 9.2.2 2016年企业经营情况 225 9.2.3 2016年企业投资银行业务情况 231 9.2.4 2016年企业财务情况 234 9.2.5 2016年企业发展战略 236 9.3 中信证券 237 9.3.1 企业基本情况 237 9.3.2 2016年企业经营情况 238 9.3.3 2016年企业运营指标状况 245 9.3.4 中信证券将继续开拓国际投行市场 246 9.3.5 企业未来发展战略 249 9.4 招商证券 249 9.4.1 企业基本情况 249

9.4.2 2016年企业经营情况 250 9.4.3 2016年企业投资银行业务情况 256 9.4.4 2016年企业运营指标状况 257 9.4.5 2016年招商证券投行业务增长迅速 259 9.4.6 企业未来发展战略 259 9.5 中金公司 259 9.5.1 企业基本情况 259 9.5.2 2016年企业经营情况 260 9.5.3 2016年企业投资银行业务情况 265 9.6 中银国际 267 9.6.1 企业基本情况 267 9.6.2 2016年企业经营情况 269 9.6.3 2016年企业投资银行业务情况 274 9.7 中信建投 276 9.7.1 企业基本情况 276 9.7.2 2016年企业经营情况 277 9.7.3 2016年企业投资银行业务情况 282 9.8 瑞银证券 282 9.8.1 企业基本情况 282 9.8.2 2016年企业经营情况 283 9.8.3 2016年企业运营指标状况 286 9.9 国泰君安 288

9.9.1 企业基本情况 288 9.9.2 2016年企业经营情况 290 9.9.3 2016年企业投资银行业务情况 291 9.9.4 2016年企业运营指标状况 296 9.10 银河证券 298 9.10.1 企业基本情况 298 9.10.2 2016年企业经营情况 299 9.10.3 2016年企业运营指标状况 301 9.11 国信证券 303 9.11.1 企业基本情况 303 9.11.2 2016年企业经营情况 305 9.11.3 2016年企业投资银行业务情况 311 9.11.4 2016年企业运营指标状况 312 9.12 平安证券 314 9.12.1 企业基本情况 314 9.12.2 2016年企业经营情况 316

第十章 中国投资银行发展趋势与投资分析 323（ZY CW） 10.1 2014-2016年中国投资银行业发展趋势 323 10.1.1 投资银行业务的综合化趋势 323 10.1.3 投资银行业务的网络化趋势 324 10.1.4 投资银行业务平台将逐步放大 324

10.1.5 投资银行业务多样化和专业化趋势 325 10.1.6 投资银行业务加强监管措施的趋势 325 10.1.7 投行企业规模化和集中度将进一步提高 325 10.2 中国投资银行投资策略分析 326 10.2.1 金融危机后中国投行的投资策略 326 10.2.2 中国投资银行培育竞争优势的策略 331 图表目录：

图表 1 投资银行与商业银行的区别 20 图表 2 2016年gdp初步核算数据 43 图表 3 2011-2016年gdp环比增长速度 43 图表 4 2016年1-2季度gdp初步核算数据 44 图表 5 2016年1-2季度gdp环比和同比增长速度 44 图表 6 2007-2016年中国企业全球资本市场ipo规模 68 图表 7 2011-2016年深交所所筹资金额分析 69 图表 8 2011-2016年上交所所筹资金额分析 70 图表 9 2016年中国企业ipo融资规模top10 72 图表 10 2016年中国企业全球资本市场ipo规模 72 图表 11 2007-2016年中国企业境内资本市场ipo规模 73 图表 12 2007-2016年中国企业境外资本市场ipo规模 74 图表 13 2016年中国企业ipo情况(按上市地点) 74 图表 14 2016年中国企业各板块ipo规模 75

图表 15 2016年中国企业ipo数量行业分布 76

图表 16 2016年中国企业ipo融资金额行业分布(亿元) 76 图表 17 2016年中国债券市场托管规模统计 77 图表 18 2011-2016年中国证券行业资产总额统计 80

图表 19 2011-2016年中国证券行业受托管理资金本金总额统计 81 图表 20 2011-2016年中国证券行业负债总额统计 82 图表 21 2011-2016年中国证券行业负债率统计 82 图表 22 2011-2016年中国证券行业营业收入统计 83 图表 23 2011-2016年中国证券行业利润统计 84 图表 24 2011-2016年中国证券行业盈利能力统计 84 图表 25 2016年中国各区域证券行业企业数量统计 85 图表 26 2016年中国证券公司资产总额排名 86 图表 27 2016年中国证券公司营业收入排名 89 图表 28 2016年中国证券公司利润总额排名 92 图表 29 2014 年度证券公司股票主承销家数排名 94 图表 30 2014 年度证券公司债券主承销家数排名 96

图表 31 2014 年度证券公司营业部平均代理买投资银行券业务净收入排名 98

图表 32 2016年度证券公司承销、保荐及并购重组等财务顾问业务的净收入排名 99

什么是行业研究报告

行业研究是通过深入研究某一行业发展动态、规模结构、竞争格局以及综合经济信息等，为企业自身发展或行业投资者等相关客户提供重要的参考依据。

企业通常通过自身的营销网络了解到所在行业的微观市场，但微观市场中的假象经常误导管理者对行业发展全局的判断和把握。一个全面竞争的时代，不但要了解自己现状，还要了解对手动向，更需要将整个行业系统的运行规律了然于胸。

行业研究报告的构成

一般来说，行业研究报告的核心内容包括以下五方面：

行业研究的目的及主要任务

行业研究是进行资源整合的前提和基础。

对企业而言，发展战略的制定通常由三部分构成：外部的行业研究、内部的企业资源评估以及基于两者之上的战略制定和设计。

行业与企业之间的关系是面和点的关系，行业的规模和发展趋势决定了企业的成长空间；企业的发展永远必须遵循行业的经营特征和规律。

行业研究的主要任务：

解释行业本身所处的发展阶段及其在国民经济中的地位 分析影响行业的各种因素以及判断对行业影响的力度 预测并引导行业的未来发展趋势 判断行业投资价值 揭示行业投资风险 为投资者提供依据

市场行业报告相关问题解答

1、客户

我司的行业报告主要是客户包括企业、风险投资机构、资金申请评审机构申请资金或融资者、学术讨论等需求。 2、报告内容

我司的行业报告内容充实，报告包括了行业产品定义、行业发展现状（产品产销量、产品生产技术等）、行业发展最新动态以及行业发展趋势预测等。对购买者认识和投资该行业起到初级作用。 3、报告重点倾向

我司的行业报告重点倾向主要包括：行业相关数据、行业企业数据、行业市场相关数据等。报告侧重点略有差异，具体情况看报告结构目录。 4、我们的团队

我们的团队人员组成各高校的知名导师、行业高管的人员和经验丰富的市场调查人员。

我们的团队人员对客户需求定位精准，能抓住项目精华，以合适的文字图表和图形展示项目投资价值。对行业或具体产品的投资特性、市场规模、供求状况、行业竞争状况（结构与主要竞争企业）、发展趋势等进行分析和论证，寻求规律、发展机会、现存问题的解决方案、做大做强的对策等等。

我司研究员在信息、理念、创新思维上具有开拓性给客户服务提高到一个新的层次。 5、报告数据来源

我司报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

投资银行行业报告特点

投资银行行业环境：我们的环境分析主要包括国外相关行业发展现状和趋势、行业相关政策法规整理以及国内宏观经济发展现状等。

投资银行行业结构：我们行业结构分析主要包括产品市场消费需求结构、行业投资主体性质结构以及行业生产主体结构等等。

投资银行行业市场：我们的行业市场分析对行业产品整个供求状态以数据或文字方式表述、对行业市场现状呈现的特点进行概述，并对行业市场未来发展趋势进行科学预测。

投资银行行业企业：我们的行业企业分析主要包括行业企业发展历程、企业组织结构、企业相关财务数据和指标、企业竞争优劣势分析等。

投资银行行业成长性：我们的行业成长性分析主要包括行业所属生命周期的位置，行业投资增长性，行业近几年发展速度情况以及未来市场增长速度等。

我司报告特色：在研究内容上突出全方位特色，报告以本年度最新数据的实证描述为基础，全面、深入、细致地分析各行业的市场供求、进出口形势、投资状况、发展趋势和政策取向以及主要企业的运营状况，提出富有见地的判断和投资建议；在形式上，报告以丰富的数据和图表为主，突出文章的可读性和可视性，避免套话和空话。报告附加了与行业相关的数据、政策法规目录、主要企业信息及行业的大事记等，为投资者和业界人士提供了一幅生动的行业全景图。