国际观察 国外移动支付试点情况研究 ●徐Ｊｌｌ 研究背景 为主导．整合商业银行和其余各方开 展合作，取得了较好效果。 移动支付业务是指持卡人使用手 （一）业务模式 机对所消费的商品或服务进行支付的一 １．主要参与方 种方式 ２００３年中国移动联合中国银联 （１）运营商．日本主要采取运营商 推出基于短信的自助缴纳移动手机话费 主导模式 运营商发展自有手机钱包账 业务。自此移动支付业务在国内市场正 户或与银行合作发行借贷记账户。自行 式开展。历经若干年市场探索，２００９年 拓展商户、部署ＰＯＳ终端及向商户清 三大通讯运营商、多个商业银：厅和中国 算： （２）金融机构，主要与运营商合 银联等相关各方开始在移动支付领域发 作发行移动支付借贷记卡．同时为运营 力。国内移动支付业务得到迅速发展。 商账户提供充值渠道； （３）商户，商 目前．鉴于国内移动支付业务存在着业 业模式与传统银行卡商户类似。但需要 务模式多元化、技术方案多样化、商业 另行安装支持Ｆｅｌｉｅａ技术的读卡器。 模式不统一以及产业链各方利益尚未协 ２。合作模式 调一致等同题．在一定程度上制约了业 移动运营商利用在产业链中的院 务进一步发展的空闻 势地位。整合终端厂商和设备提供商的 解决国内移动支付市场面临的困 资源 联合商业银行，通过向银行等金 局。关键是找到一种兼颐产业链各方 融机构注资。共享银行的借贷记账户、 利益．同时具备商业模式开放性、业 商户、受理网络资源。运营商从发卡 务模式先进性、技术模式扩展性的可 到收单运行封闭网络．发展自有手机 持续发展的产业模式 钱包账户 自行拓展商户、部署ＰＯＳ 本文主要以亚洲、欧洲为例 遴 终端及向商户清算 选开展较好的日本、韩国与法国移动支 ３。业务模式主要特点 付试点项目进行研究。分析其商业模 １）选择在日本已有广泛基础的 式、产业合作关系及技术方案等因素， Ｆｅｌｉｃａ技术作为移动支付技术．受理网 结合国内移动支付业务特点．提出对国 络采用自有技术标准．与国际标准不 内业务发展的分析和建议．旨在为建立 兼容； （２）合理的商家选择和有效的 统一的产业模式提供素材和参考 激励策略； （３）通过注资的方式掌控 日本移动支付试点项目情况 产业链 ｆ二）技术方案 日本移动支付业务开展以运营商 Ｔｒ ｄｏｃｏｍｏ推出的移动支付业务 环渤海经济臻望２０１１年第ｌＯ期 是通过将手机和Ｆｅｌｉｃａ ｆＮＦＣ近距离支 付技术的一种）集成实现的。Ｆｅｌｉｃａ体 系中。ｊ｝接触Ｉｃ卡由ＩＣ芯片和天线组 成。不包含电源部分 信用卡信息就 存储在ＩＣ芯片中．而阅读器直接集成 在手机中 所谓的Ｏｓａｉｆｕ—Ｋｅｉｔａｉ手机就 是集成了Ｆｅｌｉｃａ阅读器的手机 卡和阅 读器之间通过电磁感应方式进行工作． Ｏｓａｉｆｕ—Ｋｅｉｔａｉ手机通过这种方式可以完 成对信用卡账户的查询、密码输入等 操作。Ｏｓａｉｆｕ—Ｋｅｉｔａｉ手机功能框架如图 ｌ所示： 瓣 图１基于Ｆｅｌｉｃａ技术的 Ｏｓａｉｆｕ－Ｋｅｉｔａｉ手机功能框架 韩国移动支付试点项目情况 韩国开展的移动支付业务与日本 比较类似，由移动运营商主导开展。 因为移动运营商也有金融资质．所以 可以比较容易的控制整个移动支付项 目 韩国移动支付的受理网络基于红 外技术，商户需要另行安装支持红外 国际观察 ＥＣＯＮＯＭＩＣ ＯＵｒＬＯＯＫ １ Ｅ ＢＯＩｄＡＩ ＳＥＡ 技术的读卡器．受理网络标准与国际 标准不兼容 （一）产业链构成 ２．ＵＳＩＭ卡的融合业务 ＵＳＩＭ卡支 医疗机构等行业商户合作．按照合作 行业及应用的不同．启动了多个项目， 该试点达到了多产业合作共赢发展的 结果 ｆ一 产业链构成 持三种典型的融合业务：Ｔ—Ｃａｓｈ业务、 ＵＳＩＭ银行业务和ＵｂｉＴｏｕｃｈ业务 （１）Ｔ—Ｃａｓｈ是一个崭新的移动支 付业务概念．它使客户能够通过带有 ＵＳＩＭ卡的手机支付交通费用．并在离 线和在线商店购买喜欢的物品。Ｔ— １．主要参与方 韩国移动支付产业联盟的各参与 方包括：移动运营商、商业银行、第 法国尼斯的移动支付项目中涉及 了多个领域。多个公司。政府提供一 三方支付服务提供商ｆ第三方移动支 付平台运营商）、芯片制造商、手机制 造商、设备终端提供商、商户和手机 用户等 最主要的参与主体是移动运 营商、商业银行和第三方支付服务提 供商（第三方移动支付平台运营商）。 ２．合作模式 （１）利益分成。信用卡公司在传 统支付领域获２．４％的提成．而在手机 支付领域．信用卡公司要拿出ｌ％给手 机制造商、０．３％给运营商，自身获得 余下的１．１％。虽然比例下降，但是由 于整个支付市场的交易量呈几何级数 的增长、各方还是获得了较好的效益。 （２）产业链各方的关系。第一， 移动运营商占据主导地位。韩国的三 大移动运营商（ＳＫ、ＫＴＦ、ＬＧ）牢牢 控制着移动支付产业链．三大移动运 营商都提供具有信用卡和预付费智能 卡手机，并有自己的移动支付品牌。 第二．移动运营商与银行关注各自的 核心产品．形成一种战略联盟关系． 合作控制整条产业链。第三，在信息 安全、产品开发和资源共享方面合作 非常紧密。 （二 技术方案 １．ＵＳＩＭ卡方案 本文着重介绍韩国最大也是最成 功的移动运营商ＳＫ的ＵＳＩＭ方案。与人 们熟知的ＳＩＭ卡类似．ＵＳＩＭ卡也是一 种用户识别卡。它插在手机的卡槽中， 存储着移动电话用户的数据、鉴权方 法及密钥．可供移动通信系统对用户 身份进行鉴别．从而完成基本的通话 和信息交换。ＵＳＩＭ卡作为统一的媒 介。可以实现电子钱包、电子信用卡 和电子票据等应用。 Ｃａｓｈ子业务如图２所示： ・大夺麟睁 佧 《趟讯录，内容 ｔ筹） 一 图２ Ｔ—Ｃａｓｈ的子业务 ．． （２）ＵＳＩ躯 协 彝 Ｍ银行业务。使用ＵＳＩＭ银 行业务．用户可以通过ＵＳＩＭ卡享受移 动银行和移动现金卡业务（此处采用 了ＲＦ技术）。一张拥有金融功能的 ＵＳＩＭ卡可支持以下银行业务：转账／查 询、ＣＤ／ＡＴＭ、Ｇｉｒｏ支付、支票验证以 及汇率查询。 ３）ＵｂｉＴｏｕｃｈ业务 这是一种常见的ＵＳＩＭ现金卡业 务．前提条件是ＣＤ／ＡＴＭ的标准化。 ＣＤ／ＡＴＭ的标准化使得用户可以使用各 种与ＣＤ／ＡＴＭ相关的服务，例如取款、 账户查询、转账等。这种标准化的ＣＤ／ ＡＴＭ通过在支持金融服务的ＵＳＩＭ卡中 储存多个银行的账户信息．从而可使 用多个银行的网络。要使用ＵｂｉＴｏｕｃｈ 业务．用户只需登陆任何提供Ｕ． ｂｉＴｏｕｃｈ服务的网站．申请业务并下载 程序即可 关于法国试点情况 自２００３年起．以法国电信等移动 通信运营商为主开始移动支付试点。 ２００９年．在法国政府的直接支持下， 法国电信联合产业相关方在法国度假 胜地尼斯开展了基于ＮＦＣ技术方案的 试点工作。移动通信运营商与商业银 行、公交公司等合作发行金融账户和 行业账户，分别与便利店、旅游景点、 个宽松的环境，以运营商、银行、 ＴＳＭ运营商等为主导的公司推动整个 项目的开展 涉及方关系如图３所示： 图３产业链构成 １．法国政府 为试点项目提供专项资金支持． ２０１０年向法国尼斯试点投入６ＯＯ万欧 元．主要投资给运营商、商业银行等 产业链下游企业．并通过运营商和商 业银行的采购行为．将补贴效应传导 到产业链上游。 ２．非接通讯协会 由参与试点的三家运营商共同成 立，负责推动产业链各方的合作、协 调以及与政府的沟通协调等事项。 ３．运营商 负责手机补贴、卡片采购等，承 担了大部分初期投入成本．主导相关 业务开展。 ４．商业银行 作为金融账户发卡机构。负责发 卡及账户管理等。 ５．公交公司 公交账户发卡机构．仅应用于公 交、地铁等公共交通领域的小额账户。 ６．卡组织 Ｖｓｉａ、Ｍａｓｔｅｒｃａｒｄ等国际卡组织． 负责交易转接清算。 环渤海经济嘹望２０１１年第１０期 国际观察 ７．智能卡厂商 （三 商业模式 的连续性。第五，不仅仅支持ＮＦＣ应 用。还支持手机银行、移动金融等服 务．同样的功能可以用来支持任意类 型的应用程序。 ２。Ｍ Ｃ技术方案 金雅拓、欧贝特等企业，主要负 责智能卡生产、应用研发集成。 ８．ＴＳＭ平台运营方 金雅拓和欧贝特 主要负责ＴＳＭ 平台的运营．实现智能卡多应用动态 管理 ９．手机厂商 ｌ。支付业务 金融支付业务来源于交易手续收 入。在这个项目中与传统的银行卡业 务模式一致，在收单、转接、发卡之 间按比例分配 ２。ＴＳＭ业务 （１）机卡分离的ＮＦＣ ＳＩＭ技术总 体框架 ＴＳＭ业务收入．目前两家卡商与 ＮＦＣ方案是一种基于ＳＩＭ卡的ＮＦＣ 三星公司＋生产ＮＦＣ—ＳＷＰ手机。 ｌＯ，商户（便利店、旅游景点、医 疗机构等） 提供购物、游览、医疗服务等应 用和服务 （二，． 业务模式 １．业务开通 该项目采用ＴＳＭｆｌ￣务方式为用户 提供应用下载，主要流程如下： （１）用户从运营商网点申领到 ＳＷＰ—ＳＩＭ卡．卡内预置了金融应用程 序 但并未装载个人化数据；（２）用 户从银行网点提交审领资料： （３）银 行审核通过用户资料： （４）用户激活 手机客户端上的应用．手机连接到 ＴＳＭ平台。从发卡行下载金融应用的 个人化数据。完成卡片个人化和开通。 ２．支付业务 该项目支付业务按照类型由支付 平台来分类交由不同的账户后台来区 男 处理。账户形态分成三种。银行金 融账户（大额支付），运营裔（小额支 付账户）、公交账户（额度控制）。三 种账户的特点、支付领域如下： （１）银行金融账户。业务包括银 行自身金融类业务．如银行内部及银行 间转账，银行账户余额查询等；大额的 现场支付及远程支付。本方案规定：高 于ＩＯ欧元的交易需用银行账户进行支付 （高于２Ｏ欧元的交易需验证密码）。 （２）运营商支付账户。主要用于 小额的现场支付。低于ｌＯ欧元的交易 可用移动运营商的账户支付。 （３）公交账户。仅用于现场和远 程购票，有额度控制。 环濑海经济臻望２０１１年第１０期 银行、运营商等应用提供方采取收入 分成的商业模式 ｒＳ 服务的主要收 入来源于向持卡入收取的服务费 服 务费将按一定比例在ＴＳＭ运营商、银 行、运营商等之间分成。 （四、技术方案 １．ＴＳＭ技术方案 （１）ＴＳＭ业务框架。ＴｓＭ业务框 架图如图４所示．ＴＳＭ是不同业务受理 方根据各自业务应用与移动运营商协 商空中接口对ＳＩＭ卡数据及应用机型 远程管理的通道技术。该业务使各业 务受理方无需关心自己的保密数据的 安全传送处理问题。只要将自己的业 务数据递交给ＴＳＭ服务商． Ｍ服务 商会建立专门的安全通道对数据进行 加密及业务分类等操作将数据安全的 传输到业务数据的另一方。 ＴａＭ妇务糕架 ４４ ＴＳＭ业务框架图 （２）主要特点。第一，提供对众 多ｓＰ整合．一点接入移动运营商 可 兼容ＡＦＳＣＭ及ＧＰ ＴＳＭ接露标准．提供 Ｗｅｂ服务接口以支持后台整合。第二， 支持所有ＧＰ模式（ＣＭ，ＤＭ，ＡＭ），控 制和监控外部资源。第三，对所有应 用状态进行监测。提供管理和客户服 务接口、账单及统计报告。第四，实 时通知用户及设备的状态。保证服务 方案，最早由金雅拓、ｉｎｓｉｄｅ等公司 提出的．主要基于通信运营商将移 动支付业务与ＳＩＭ卡绑定的需求 该 方案将菲接天线、非接通信前端集 成在手机上．安全芯片集成在ｓＩ 卡 上．通过特定的传输协议进行通信 （如金雅拓的ＳＷＰ协议、恩智浦的 ￥２Ｃ协议等）。 这种方案需要将金融应用安装到 ＳＩＭ卡上．发卡行需要与通信运营商 合作开展业务。双方需要协商一套安 全可靠的多应用管理机制。通信运营 商需要为金融应用预留专门的区域， 同时开放相关管理权限．保证金融应 用安全、独立。ＮＦＣ ＳＩＭ卡方案总体 架构图如图５所示 图５ ｌＮ】１Ｃ Ｓｌ 机卡分离方案总体架构图 （２）方案优势。第一．卡片安全 管理水平得到提高。卡片整体安全达 到银行卡安全管理要求．与传统ＳＩＭ 卡相比，安全性极大提高。第二，有 效降低成本 通过多应用管理实现银 行应用、电信应用以及其他合作应用 的共享资源 减少成本投入。 国际观察 ＥＣＯＮＯＭＩＣ ＯＵＴＬＯＯＫ ＴＨＥ ＢＯＩ－，ＩＡｌ ＳＥＡ 对日本、韩国、法国试点情况的 分析 （一）日本、韩国项目主要特点 １．主要优势 （１）移动运营商在运营、推广增值 业务等方面的丰富经验使得其在控制 产业链的能力上占有绝对强势．并且运 转灵活方便．可实现手机账户的直接支 付。这种方式操作简单，成本低廉； （２）占优势的移动运营商依托于移动运 营商的网络资源优势．技术实现方便； （３）可以为各种交易提供非现金交易的 功能，包括乘坐地铁和商场购物等。 ２．成功的本地原因 （１）日本和韩国手机文化的普及 盛行： （２）移动运营商势力很强．在 本土市场拥有近乎垄断的强势地 位．其影响力足以使其主导移动支 付发展： （３）金融管制政策宽松，降低了 移动运营商进入金融领域的壁垒． 日本银行业对开展移动支付等新业 务的兴趣不浓．减少了对移动运营 商的威胁 这与中国产业发展环境 有很大不同 （二１法国项目主要特点 １．产业链合作．技术先进．建立 可持续发展的业务模式 产业链各方建立良性合作机制． 采用ＮＦＣ技术、ＴｓＭ技术和智能标签 技术。该项目是全球第一个大规模试 点ＮＦＣ技术的项目．且受理环境、产 业合作全面开展．建立合理商业模式． 发展可持续 ２．政府支持 项目试点初期．由于市场规模不 大．利润不高，为了推动产业链各方 积极加入．由法国政府设立专项资金 对产业链相关方进行补助．同时建立 产业链核心企业组成的非接通讯协 会，推动各方协调一致开展业务。 ３．产业链深度合作 法国尼斯项目中，运营商、银行、 卡商都扮演了重要角色．各方深度合 作，参与各方主要通过以资本为纽带， 形成联手协作的新型移动支付运营和 管理主体．代表各方统一推动和开展 移动支付多应用业务．实现利益博弈 各方的合作。即组织运营商、商业银 行和卡组织共同出资成立～个专门负 责移动支付密钥管理和ＯＴＡ的股份制 公司．各方根据出资比例享有相应的 权利和义务。 ｆ三）试点情况分析 １．曰韩的成功因素 综合前面的研究介绍，可以得出日 韩运营商在移动小额支付业务上开展 的较成功．得益于四个方面的因素： （１）战略定位合理； （２）市场定 位准确： （３）对产业链的有效控制； （４）运用统一的标准作为整合产业链 的工具。 ２．不能照搬日韩的主要原因 （１）政策体制的差异 日本和韩国运营商的发展环境比 国内宽松。移动运营商能够参与到 金融业当中．甚至出资购买银行． 所以易于运营商和银行、信用卡机 构等金融单位结成联盟．便于开展 手机钱包业务。但在国内，国家是 不允许金融业混业经营的．运营商 不能涉足金融业．同样银行也不能 涉足电信业 （２）避免产业垄断及封闭性 移动运营商通过对金融银行注资 实现的对整个产业链的控制会造成产 业的封闭性，从而造成垄断。 基于以上两点主要原因．中国的 国情不适合照搬日韩模式。 ３．法国ＮＩＣＥ业务的借鉴意义 法国ＮＩＣＥ的方案通过良好的产业 链合作机制及卡组织参与机制相结合． 充分调动产业内各方的积极性．避免 了移动支付产业的垄断．对国内的参 考和借鉴意义更为突出 国内移动支付业务发展建议 根据以上对三个试点的分析．并 结合当前国内移动支付产业的具体情 况，提出以下建议： （一）业务模式 １．剥离运营商支付业务 建议通信运营商将“支付业务” 从“通信业务”中剥离．成立专门的 支付公司从事支付业务的运作。剥离 支付业务后的移动运营商提供移动支 付通信服务．并向银行或其他机构开 放其ＳＩＭ卡空间，收取一定费用。 ２．统一审核管理支付服务提供机构 从通信运营商剥离出来的支付公 司向人民银行申请非金融支付机构认 证．争取获得收单牌照和预付费卡发 卡牌照。收单方面，该类机构和金融 机构互相开放网上和线下的收单环境． 共享收单资源。发卡方面，该类机构 可发行符合金融标准规范的预付费卡． 跨机构交易需通过国家认可的卡组织 进行转接和清算。 ３．建设“业务统一、多方管理” 的安全金融服务平台 采用业务统一、多方管理的“竞 合”方式为移动支付业务提供密钥管 理和空中下载服务 ４．建立统一技术标准．统筹协调 产业发展 为了更快的推进产业链的发展． 建议由国家主管部门统一领导．建立 统一的产业标准。在统一的标准下， 由国家主管部门统筹协调产业发展 ．）技术方案 １．使用国际普遍认可的ＮＦＣ移动支 付方案．预留ＳＷＰ—ＳＤ卡接口．支持 商业银行独立发卡 ２．开发应用先进的，Ｉ’ＳＭ平台的空中 下载服务 （作者单位：中国银联天津分公司） 责任编辑：孙铁铭 环渤海经济臻望２０１１年第ｌＯ期